米フィデリティの4390億ドル規模MMFにおける手数料を巡る訴訟でニューヨーク連邦地裁が棄却の判断を下す

アメリカ合衆国のニューヨーク連邦地方裁判所は、資産運用大手フィデリティが4,391億ドル規模のフィデリティ・ガバメント・マネー・マーケット・ファンドにおいて、投資家を不当に高い手数料のシェアクラスに留めていたとする訴訟を棄却した。マーガレット・ガーネット判事は、投資家が一定の残高条件を満たした際に低コストなプレミアム・クラスへ自動的に移行させなかったことが、受託者責任の違反や不当利得にあたるとする原告側の主張を退けた。

原告のリテール投資家らは、ボストンに拠点を置くフィデリティが、残高が非退職金口座で10万ドル、退職金口座で1万ドルを超えた後も、プレミアム・クラスの最大0.32％ではなく、リテール・クラスの最大0.42％の手数料を徴収し続けたことで、数百万ドルの損失を被ったと主張していた。これに対しガーネット判事は、同社がシェアクラス転換の経済的影響を十分に開示していたと指摘した。