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米国市場

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6月のカナダ国内のインフレ率が予想を上回る2.8パーセントまで鈍化したことを受け、カナダドルは1カ月ぶりの高値から反落しました。このデータを受けて、市場ではカナダ銀行が年内に利上げに踏み切るとの期待が後退しています。

カナダのインフレ率が2.8パーセントに低下しカナダドルは反落

米連邦控訴裁判所は、2024年に発生した機体破損事故を巡り、Boeingが安全性よりも利益を優先したと主張する株主の集団訴訟認定を取り消しました。裁判所は、Alaska Airlinesの事故後に投資家側が集団全体での損害額を算出する方法を十分に示せなかったと判断しました。

米控訴裁がBoeing MAX 9巡る株主集団訴訟の認定を取消

ニューヨーク連銀の報告によると、6月の新規与信申請率は2021年10月以来の最高水準に達しました。住宅ローンの需要がわずかに増加した一方で、自動車ローンやクレジットカードの限度額引き上げを申請する可能性については、2月時点との比較で低下しています。

ニューヨーク連銀調査で与信申請率が5年ぶりの高水準に上昇

AMCは売上高が16億ドルに達し、1株あたり14セントの予想外の利益を計上しました。夏季のブロックバスター作品が好調だったことで、米国内の映画館の観客数は12%増加しました。

AMCが夏季ヒット作の好調により予想外の黒字を計上

月曜日のS&P/TSX総合指数は、金融やヘルスケアセクターの下落がハイテク株の上昇を打ち消し、0.2%安となりました。中東での地域的な緊張が続くほか、国内の6月消費者物価指数が2.8%へ鈍化したことを受け、投資家の間では慎重な姿勢が維持されています。

TSXは下落 金融株安と中東情勢への懸念が響く

SpaceXは火曜日にケープカナベラルからNorthrop Grummanの無人補給船機材を搭載したFalcon 9ロケットを打ち上げる予定です。フロリダ州のスペースコーストでは2026年上半期に47回の軌道打ち上げが実施されましたが、今回のミッションはそれに続く比較的穏やかな活動期間を経て行われます。

SpaceXが火曜日にNorthrop Grummanのミッションを打ち上げ予定

アジア太平洋

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Tempus AIは、精密医療ポートフォリオに高度ながん検査を統合するため、Personalisを全株式交換方式で買収すると発表しました。この取引により腫瘍DNAを追跡する技術の獲得が可能となり、買収手続きは2027年初頭までに完了する見通しです。

Tempus AIがPersonalisを15億ドルで買収

Coca-Colaは2027年に予定しているインドのボトリング事業の新規株式公開（IPO）に向け、JPMorganとCitiを主幹事に指名しました。この案件にはKotakとMorgan Stanleyも参画する予定です。インド市場での事業拡大を見据えた重要な資金調達の動きとして注目されます。

Coca-Colaがインド部門IPOでJPMorganとCitiを指名

Philippine Airlinesはファンボロー国際航空ショーにて、Boeing 787-10広胴機15機の確定発注と追加5機の購入権について合意しました。この契約規模は約34億ドルに達し、機体の納入は2031年に開始される予定です。

Philippine AirlinesがBoeing 787-10を15機発注

Punjab National BankのAshok Chandra最高経営責任者は、低利回りの個人および法人向け融資を削減する戦略の完了に伴い、2028年度までに貸出成長が加速するとの見通しを示しました。同行は純金利マージンの改善に注力する一方で、現在の貸出成長目標である12%から13%を維持しています。

PNBが融資構成の見直しにより貸出成長の加速を目指す

スレシュ・ゴピ石油担当副大臣は、さらなる科学的調査が行われない限り、インド政府はガソリンへのエタノール混合率を20パーセントを超えて引き上げることはないと明言しました。政府の報告によると、現行のE20燃料義務化による系統的なエンジン不具合は確認されておらず、原料をトウモロコシや食用穀物へと多様化させていく方針です。

インド政府はガソリンへのエタノール混合率20パーセント制限を維持

Hindustan Petroleum CorpはChhara輸入ターミナルの稼働を支援するため、スポットおよび長期LNG契約の供給業者の登録を開始しました。インド政府が天然ガスの利用拡大を目指す中、同社は15年間にわたり年間最大100万トンの供給を求めています。

HPCLがスポットおよび長期LNG供給業者の登録を開始

中国

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ロンドン金属取引所の銅価格は0.8%上昇し1トンあたり13,633ドルとなりました。中国の精製銅輸入量が昨年以来の最高水準に達したほか、上海とLMEの倉庫で在庫が減少しており、需要プレミアムの強まりと相まって産業用金属の供給が世界的に引き締まっていることを示唆しています。

銅価格が上昇し中国の需要拡大と在庫減少が背景に

6月の中国の太陽光関連輸出は、東南アジア向けが33％増、アフリカ向けが26％増と堅調に推移した一方で、世界全体では9％減の98万トンとなりました。4月の輸出還付金廃止後で2度目の月次減少となり、欧州や中東での需要軟化も響いています。

中国の6月太陽光パネル輸出 アジアとアフリカ向けが増加

中国の6月における16歳から24歳を対象とした都市部調査失業率は、5月の15.6パーセントから14.9パーセントへと低下しました。国家統計局のデータによると、25歳から29歳の層や30歳から59歳の層の失業率もわずかに低下しており、労働市場全体で緩やかな改善が見られました。

中国の6月若年失業率が14.9パーセントに低下し1年ぶりの低水準

中国証券監督管理委員会の呉清主席は、時価総額10兆元が消失した最近の下落局面を受け、市場運営の安定維持と監督強化を約束しました。月曜日の市場に回復の兆しが見られる中、国有企業やファンドマネージャーは投資家の信頼を回復させるため、自社株買いや投資の拡大に乗り出しています。

中国当局が市場の安定維持を表明 急落後の信頼回復を急ぐ

中国税関のデータによると、中国政府が重要鉱物への厳格な管理を維持する中、先月の日本向けガリウムおよびイットリウムの輸出がゼロとなりました。継続的な輸出制限は外交関係の悪化を受けたものであり、日本の広範な経済に影響を及ぼし始めています。

中国が6月に日本向け重希土類輸出を停止 緊張続く

中国の6月の燃料油輸出量は273万トンに達しました。国内港での価格低下により船舶用燃料補給の需要が高まったことが背景にあります。輸出が年初来の高値を記録した一方で、燃料油の輸入も過去最低水準から回復しましたが、前年同期の水準は依然として下回っています。

中国の6月燃料油輸出が船舶燃料需要により2026年の最高値を更新

中東

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北海ブレント原油は1バレル87.93ドルへ小幅に下落しました。市場ではサウジアラビアへの新たな海上封鎖の動きがある一方で、米国とイランの間で提案された10日間の停戦案が材料視されています。ホルムズ海峡の通航量は減少していますが、仲介者は地域的な緊張緩和に向けた暫定合意の再構築に取り組んでいます。

米国とイランの和平期待がフーシ派の脅威を和らげ原油は横ばい

中東での緊張高まりやフーシ派による海上封鎖を投資家が注視するなか、ドル指数は100.91まで上昇しました。一方、英国ではアンディ・バーナム氏が新首相に就任しましたが、財務相の人選を巡る不透明感からポンドはそれまでの高値から値を下げています。

イラン紛争でドル上昇しバーナム氏の英首相就任でポンド安

衛星データと海事関連の情報筋によると、最近のイランによる攻撃を受けて、ホルムズ海峡外側での船舶間における石油の積み替え作業が鈍化しています。安全上の懸念から海運各社が軍の護衛を伴う通航計画を避けているため、先週の大型タンカーの通航数は1日平均2隻にまで減少しました。

タンカー攻撃を受けオマーン湾での石油積み替えが停滞

イエメンの反政府武装組織フーシ派は、最近の空爆への対抗措置としてサウジアラビアの港湾封鎖を宣言しました。この動きはバブ・エル・マンデブ海峡の封鎖を招く恐れがあり、ホルムズ海峡での混乱ですでに影響を受けている世界の石油供給をさらに制限するリスクを孕んでいます。

フーシ派がサウジアラビアへの海上封鎖を宣言

イエメンのイラン系武装組織フーシ派はサウジアラビアに対する海上封鎖を宣言しました。これにより世界の原油供給の7％が停滞する恐れがあります。この発表は、米国とイラン間の脆弱な暫定合意を維持するため、国際仲介者が10日間の停戦を提案している中で行われました。

フーシ派がサウジアラビアへの海上封鎖を宣言

ブレント原油先物は1バレル平均101ドルで推移しました。米国の記録的な増産と中国の輸入減少が、ホルムズ海峡での供給混乱を相殺しています。また、紅海を経由したサウジアラビアの輸出拡大と現物の高い供給水準が、価格の予想以上の高騰を抑制する要因となりました。

米国とイランの紛争開始から5カ月も原油価格は安定維持

新興市場

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鉄鋼王のVladimir Lisin氏が、アゾフ海で運航を担うVolga Shippingを農業物流グループDemetraに関連する企業に売却しました。この取引は、最近のドローン攻撃によって同地域での商船の航行が制限される前に完了していたと報じられています。

Vladimir Lisin氏がVolga Shippingを売却

ロイターが実施したエコノミスト調査によると、メキシコのGDP成長率予測は2026年が1.1%、2027年が1.8%へと引き下げられました。この下方修正は、米国との貿易ルールに対する懸念の高まりや、輸出部門における長期的な投資判断を困難にすると予想されるUSMCAの年次見直しを反映したものです。

USMCAの貿易懸念でメキシコの経済成長見通しが低下

2026年上半期のメキシコ新車市場において中国ブランドのシェアは17パーセントに達し、販売台数は13万7525台に増加しました。新たに50パーセントの関税が課されたことで輸入量は43パーセント減少したものの、メーカー側がコストを吸収することで拡大する市場シェアの維持を図っているとアナリストは分析しています。

新関税導入後もメキシコでの中国車販売台数が30パーセント増加

投資家が中央銀行による金利決定を待つなか、ランドは1ドル＝16.54ランド付近で安定した動きを見せています。市場では原油価格の上昇とインフレデータが引き続き主な注目点となっており、今後の政策指針を見極めようとする姿勢が強まっています。

南アフリカランドは中銀の金利決定を前に安定した動き

ECOWAS加盟国はフリータウンで、全長6,900キロメートルに及ぶパイプライン計画を支援する政府間協定に署名しました。この250億ドル規模の構想は、ナイジェリアからモロッコおよび欧州市場へ年間300億立方メートルのガスを輸送することを目指しています。

ECOWASがナイジェリア・モロッコ間の大西洋ガスパイプライン計画を支持

インドの民間銀行第2位のICICI Bankが発表した4月から6月期の純利益は、国内の融資需要が約20パーセント増加したことで1,480億ルピーに達しました。不良債権に対する引当金が大幅に減少したほか、資産の質が改善したことも同行の好決算を後押しする要因となりました。

ICICI Bankは15.9パーセント増益で市場予想を上回る

ヨーロッパ

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Lockheed Martinは、現行の400万ドルの迎撃ミサイルの半額以下となる新型のPAC-3 ACEミサイルを発表しました。同社は2028年までの生産開始を計画しており、防衛システムへの高い需要に対応するため、欧州のパートナー企業による現地生産も模索しています。

Lockheed Martinが低コストのパトリオットミサイルを発表

月曜日の市場で指標となる10年物英国債利回りは5.04%に上昇し、投資家はアンディ・バーナム新首相による財政の柔軟性に関する初の発言に反応しました。市場は政府借入の潜在的な変化に対して敏感な状況が続いており、新たな財務大臣の指名を注視しています。

バーナム氏の英首相就任で英国債利回りが上昇

月曜日のFTSE 100指数は0.7%下落しました。米国とイランの間の地政学的摩擦が世界的な投資家心理の重荷となっています。アンディ・バーナム氏が英国の新首相に就任するなか、市場は厳しい財政状況下での財務相人事に注目しており、投資家は慎重な姿勢を維持しています。

アンディ・バーナム新首相就任も中東緊張で英国株は下落

米国運輸省は、欧州から5,000キロメートル以内の目的地へ向かう便に排出コストを適用するという欧州委員会の提案を精査しています。当局は、拡大される排出量取引制度による潜在的な影響から、米国の企業や消費者を保護することを目指しています。

米国がEUの国際線炭素価格案に懸念を表明

欧州委員会はEU加盟国に対し、メタン排出規制に違反した石油・ガス企業への制裁金を2027年から2029年まで停止するよう勧告しました。この決定は国際的な圧力や、エネルギー市場の混乱が続く中での燃料供給の安全保障に対する懸念を受けたものです。

EUがメタン排出規制の制裁金を2027年から3年間免除へ

AliExpressは違法製品に関する調査を受けて欧州連合の規制当局から科された5億5000万ユーロの制裁金について、不当に重いとの見解を示しました。同社は自社の積極的な安全枠組みを主張しつつ、決定内容を精査し、あらゆる法的手段を検討していると述べています。

AliExpressがEUの制裁金5億5000万ユーロに異議
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