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US Market

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ミシガン大学が発表した4月の米消費者態度指数は49.8となり、イランとの紛争に伴うインフレ懸念から約4年ぶりの低水準を記録しました。ガソリン価格の上昇が消費者の心理を圧迫していますが、停戦の延長を受けて月後半にはわずかな改善も見られました。1年先の期待インフレ率は前月の3.8％から4.7％に上昇しています。

4月の米消費者態度指数は49.8に低下し約4年ぶりの低水準

米通信大手チャーター・コミュニケーションズが発表した第1四半期決算は、ブロードバンド契約数が12万件減と市場予想を上回る落ち込みを記録しました。競合他社による激しい販促活動が影響しており、同社の株価は18パーセント以上下落して約4カ月ぶりの安値を付けています。一方で売上高は市場予想を僅かに上回りました。

米チャーターのブロードバンド顧客が予想超の減少 株価は18パーセント超下落

24日の米株式市場でフィラデルフィア半導体株指数が2.5%上昇し過去最高値を更新しました。インテルが市場予想を上回る売上高見通しを示したことでAI向け需要の強さが改めて意識され、同社株は22%超急騰しました。AMDやエヌビディアも買われ、AIインフラ投資の拡大が半導体セクター全体の成長を牽引しています。

インテル好決算で米半導体株指数が最高値 AI需要の継続を確認

4月24日の外国為替市場でカナダドルは対米ドルでほぼ横ばいの1.3692ドル付近で推移しました。2月のカナダ小売売上高は前月比0.7パーセント増と底堅さを見せましたが、物価変動を除いた実質ベースでは0.3パーセント増に留まっています。市場では中東情勢を巡る停戦交渉の行方や原油価格の動向が注視されています。

カナダドルは1.36ドル台で横ばい 2月小売売上高は増加も実質ベースは小幅

経営破綻した格安航空会社スピリット航空の労働組合は、政府による公的支援を受ける条件として従業員の雇用維持を強く求めました。トランプ政権が提示した再建に向けた融資案に対し、組合側は一時解雇や人員削減を行わないよう主張しています。債権者による検討が進む中、労働者の権利保護が焦点となっています。

スピリット航空の労組が政府支援での雇用維持を要求

カナダ統計局が発表した2月の小売売上高は前月比0.7パーセント増の720億6千万カナダドルとなりました。自動車や部品販売の伸びが全体を牽引しており、ガソリンや自動車を除いたコア売上高も0.6パーセント増加しています。3月の速報値も0.6パーセント増と予測されており、個人消費の底堅さが示されました。

カナダ2月小売売上高は0.7パーセント増で3月も堅調な推移を予測

Asia-Pacific

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インド準備銀行は24日、ペイティーエム・ペイメンツ・バンクに交付していた銀行免許を取り消したと発表しました。今回の決定は同社の運営体制に対する規制当局の厳しい姿勢を示すもので、インドのフィンテック業界に大きな影響を与える可能性があります。

インド中銀がペイティーエムの銀行免許を取り消し

インドのアダニ・グリーンは送電網の容量不足を理由に再生可能エネルギーの新規稼働を年間5ギガワット程度に制限しています。同社は送電インフラの未整備により昨年度に約50億ルピーの損失を出しており、実行能力はあるものの電力廃棄を避けるため慎重な姿勢を示しました。

アダニ・グリーンが送電網の制約で再エネ増設を抑制

インドのインダスインド銀行が発表した第4四半期決算は、貸倒引当金の減少や資産の質の改善により市場予想を上回る53.3億ルピーの純利益となりました。過去の不適切な会計処理による損失から回復傾向にあり、総不良債権比率も前期の3.56%から3.43%へ低下しています。一方で融資残高は前年同期比で減少が続いています。

インダスインド銀行の1-3月期利益が市場予想を上回る

ベトナムの格安航空会社ベトジェットは24日、エアバスA330neoの初号機を年内に受領する見通しを明らかにしました。同社は新機材の導入によりドイツやフランスなど欧州への直行便開設を目指しており、長距離路線の拡充を加速させます。またホーチミンを航空金融の拠点にする構想も掲げています。

ベトジェットがA330neoを年内受領し欧州へ路線拡大

三菱電機は24日、台湾のフォックスコンと車載機器事業での戦略的提携に向けた覚書を締結したと発表しました。子会社である三菱電機モビリティの株式50％を譲渡する共同運営体制を検討しており、電動化や自動運転技術などの分野で両社の強みを融合させ、日本の自動車産業の基盤強化と持続的な成長を目指します。

三菱電機とフォックスコンが車載事業で提携検討 子会社株50％譲渡も

24日のインド株式市場は中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇やIT大手の業績見通し悪化が嫌気され主要指数が下落しました。インフォシスなどの株価急落が指数を押し下げ週間でも約2パーセントのマイナスとなりました。原油高によるインフレ懸念や企業の成長鈍化が投資家心理の重荷となっています。

インド株は原油高とIT大手の業績見通し悪化で反落し週間でも下落

China

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中国の電気自動車メーカーNIOのウィリアム・リーCEOは自社製チップの開発によりNvidiaへの依存を減らす方針を明らかにしました。独自開発の半導体はAI機能や運転支援システムとの適合性が高く研究開発費を上回る利益改善が見込めると説明しています。外販も視野に入れ長期的な競争力の核にする考えです。

中国NIOが自社製チップ開発を強化し収益性と競争力を向上へ

中国最大手の証券会社である中信証券が発表した2026年第1四半期決算は、国内市場の活発な取引を背景に委託手数料収入が大幅に増加しました。純利益は前年同期比54.6％増の102億1600万元に達し、市場予想を大きく上回っています。中国当局によるハイテク企業への支援策も投資銀行業務の収益を押し上げました。

中国中信証券の第1四半期純利益は55%増の102億元で市場予想を上回る

中国政府がAIスタートアップを含む主要テック企業に対し政府の許可なく米国資本を受け入れることを制限する方針だと報じられました。米ブルームバーグ通信が関係者の話として伝えたものでハイテク分野での対立が深まっています。

中国がテック企業の米資本受け入れ制限を検討

中国財務省は24日、2026年第1四半期の財政支出が前年同期比2.6パーセント増の7兆4700億元になったと発表しました。中東情勢などの外部リスクに対応するため、政府は予算執行を加速させ経済成長目標の達成を目指しています。一方で不動産市場の低迷により地方政府の土地売却収入は大幅な減少が続いています。

中国の第1四半期財政支出は2.6パーセント増で成長支援を強化

中国の自動車メーカー各社は政府のAIプラス戦略に基づき、人工知能を搭載した次世代電気自動車の開発を急いでいます。シャオミやファーウェイなどは独自のOSや半導体を活用し、高度な自動運転や音声操作機能の強化に巨額の投資を継続しています。北京モーターショーでは各社が最新のAI技術を披露しました。

中国自動車業界がAI搭載を加速し政府の重点戦略に対応

中国の奇瑞汽車傘下である捷途汽車は、2030年までに世界販売台数を現在の3倍以上となる200万台に引き上げる目標を明らかにしました。国内市場の競争激化を受け、販売の半分を海外市場で確保する方針です。同社は今後、毎年複数の電気自動車モデルを投入し、欧州や豪州などへの進出を加速させる計画です。

中国の捷途汽車が2030年までに世界販売200万台を目標に設定

Middle East

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ドルは24日の市場で小幅に下落したものの、中東情勢の先行き不透明感を背景に週間では上昇を維持しました。市場では来週のFedや日銀などの政策決定会合を前に、原油価格上昇によるインフレ懸念から慎重な姿勢が広がっています。円相場は159円台で推移し、片山財務相による為替介入への警戒感も続いています。

ドルは週間で上昇し中東情勢の不透明感と主要中銀会合を前に小幅安

イランでの紛争激化に伴い、ホルムズ海峡周辺でインド人を含む数千人の船員が足止めされています。米海軍の封鎖や航空券の高騰により帰国が困難な状況が続いており、食料不足や攻撃への不安を訴える声が上がっています。インド政府はこれまでに約2680人の船員を帰還させましたが、依然として多くの人々が現地に留まっています。

イラン紛争でインド人船員が孤立し帰国困難に

24日の外国為替市場でドルは対主要通貨で軟調に推移しましたが、中東情勢への警戒感から週間では約1カ月ぶりの上昇となりました。米国とイランの和平交渉への期待が広がる一方、ホルムズ海峡の緊張は続いており、市場の不透明感は解消されていません。来週は日米欧の主要中央銀行による政策決定会合が控えています。

ドルは中東情勢の不透明感で反落も週間では1カ月ぶり上昇

米石油サービス最大手のSLBが発表した第1四半期決算は、イランでの紛争に伴う混乱が響き減益となりました。中東・アジア地域の売上高が10パーセント減少したほか、エネルギー施設への攻撃やホルムズ海峡の封鎖を受け、石油生産者が掘削活動に慎重な姿勢を強めたことがサービス需要の低下につながりました。

米SLBの第1四半期は減益 中東情勢の緊迫化で需要が低迷

イランによる商船の拿捕や米国の港湾封鎖を受け、ホルムズ海峡の通航船舶数が過去24時間でわずか5隻にまで減少しました。開戦前の1日平均140隻から大幅に落ち込んでおり、世界的なエネルギー供給への影響が懸念されています。海運業界では安全確保に向けた安定的な停戦を求める声が強まっています。

ホルムズ海峡の通航船舶が5隻に激減 米イ対立で緊張続く

米P&Gが発表した2026年1から3月期決算は売上高が前年同期比7%増の212億4000万ドルとなり市場予想を上回りました。美容関連製品の需要が堅調だった一方で中東情勢に伴う原油価格の上昇や物流の混乱が利益を圧迫しています。同社は2026年度通期の利益見通しを目標範囲の下限に設定し警戒を強めています。

米P&Gの1から3月期決算は予想超え 中東情勢でコスト増を警戒

Emerging Markets

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ロシア中央銀行は24日、政策金利を0.5ポイント引き下げ14.5%にすることを決定しました。中東情勢の緊迫化を受けて2026年の平均原油価格予測を1バレル65ドルに引き上げる一方、インフレ抑制を優先し慎重な利下げ姿勢を維持しています。経済成長予測は据え置かれ、今後の財政支出拡大には警戒感を示しました。

ロシア中銀が0.5%利下げし金利14.5%に 原油価格予測を上方修正

インドの複合企業リライアンス・インダストリーズが発表した第4四半期決算は、純利益が前年同期比12%減の1697億1000万ルピーとなりました。原油価格の上昇やイラン情勢に伴う運賃高騰が主力事業の採算を圧迫し、アナリスト予想に届きませんでした。原材料コストは前年比で20%増加しています。

印リライアンスの第4四半期純利益は12%減で市場予想を下回る

ブラジルのエリアス・ローザ産業相は24日、重要鉱物の探査や加工を担う国営企業の設立は不要であるとの認識を示しました。現行の規制枠組みで十分に対応可能としており、あわせてゴイアス州が米国と独自に結んだ協力協定についても連邦政府の権限を侵害しており憲法違反であると批判しました。

ブラジル政府が重要鉱物の国営企業設立案を否定

ロシア中央銀行は24日に政策金利を0.5ポイント引き下げ14.5パーセントとすることを決定しました。ナビウリナ総裁は記者会見で、コアインフレ率が高止まりしている現状を指摘し、さらなる利下げや金融緩和の実施にはインフレ率の目標下回りと失業率の顕著な上昇という条件が必要になるとの見解を示しました。

ロシア中銀が政策金利を14.5％に引き下げ 総裁が経済見通しを説明

ブラジル中央銀行が発表した3月の経常収支は60億3600万ドルの赤字となり、市場予想の54億8900万ドルを上回りました。輸入の伸びが輸出を上回り貿易黒字が縮小したほか、サービス収支の悪化も影響しています。また、同月の対内直接投資は60億3700万ドルにとどまり、事前予測の70億ドルを下回りました。

ブラジルの3月経常収支は60億ドルの赤字で市場予想を上回る

メキシコ統計局が発表した2月の経済活動指数は前月比0.1パーセント増となり、市場予想の0.5パーセント増を下回りました。第1次産業と第3次産業がマイナス成長となったことが響き、前月のマイナス成長からは回復したものの年初からの低成長が続いています。前年同月比でも0.3パーセント減となりました。

メキシコの2月経済活動指数は0.1パーセント増で市場予想を下回る

Europe

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中国商務省は24日、リトアニアの銀行2行に対して実施していた対抗措置を解除すると発表しました。EU側が中国の金融機関に対する制裁を解除したことを受けた動きです。対象となったのはUABウルボ銀行とABマノ銀行で、昨年8月にロシア関連の制裁への対抗策として導入されていました。

中国がリトアニアの銀行2行への対抗措置を撤回

英金融アプリのレボリュートは欧州の一部市場で金や銀などの商品取引サービスを終了すると発表しました。対象地域の顧客には2カ月以内の売却が求められ、手数料は返金される予定です。同社は理由を明かしていませんが、他のサービスは継続し、フランスでの銀行免許取得など欧州事業の拡大を一段と進める方針です。

レボリュートが欧州の一部で商品取引サービスを終了

ブリティッシュ・エアウェイズを傘下に持つIAGは24日、ジェット燃料価格の上昇を反映して航空運賃の一部を調整すると発表しました。同社は燃料供給に支障は出ていないとした上で、政府に対し発着枠の柔軟な運用などを求めています。コスト増に対応しながら効率的な運航を維持し、物流と人流を継続させる方針です。

英IAGが燃料費高騰で運賃調整 供給への影響はなし

欧州連合は24日、低中所得国の持続可能なインフラ事業を支援するため、最大200億ユーロの民間資金を動員する新基金を設立しました。フランスのアムンディが運用を担い、投資額の少なくとも20%を後発開発途上国に割り当てます。この取り組みを通じて、現地の資本市場強化とユーロの国際的な利用促進を目指します。

EUが途上国支援へ200億ユーロ規模のグリーンボンド基金を設立

ポーランドのコシニャク＝カミシュ副首相は24日、EUと南米メルコスールの自由貿易協定が国内農家に損害を与えるとして欧州司法裁判所に提訴する方針を表明しました。政府は食料安全保障や市場保護が脅かされると主張しており、5月26日までに提訴を行う予定です。本協定は5月1日から暫定的に発効されます。

ポーランドがEUとメルコスールの貿易協定を提訴へ

ロシア外務省のザハロワ報道官は24日の会見で、欧州連合が採択した第20弾の対露制裁を批判しました。エネルギーや肥料の輸送制限が世界のエネルギー危機を助長し、途上国の経済や食料安全保障に打撃を与えると主張しています。ロシア側は自国の利益に基づいた厳しい対抗措置を講じる方針を表明しました。

ロシアがEUの追加制裁に反発し途上国への悪影響を警告
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