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金融政策

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ロイターが実施したエコノミスト調査によると、オーストラリア準備銀行は経済成長の減速を受けて政策金利を4.35パーセントに維持する見通しです。大半の専門家は金利がピークに達したと見ていますが、一部のアナリストはエネルギーショックによる根強いインフレが第3四半期にさらなる利上げを誘発する可能性があると警告しています。

オーストラリア準備銀行は6月16日に利上げ休止を維持する見込み

5月までの1年間で生産者物価指数は6.5パーセント上昇しました。継続的な地政学的緊張を背景としたエネルギーコストの急騰が主な要因です。卸売インフレの加速を受け、Fedは労働市場の回復力を注視しつつ、現在の金利水準を来年まで維持するとの見方が強まっています。

米国の生産者物価指数がここ数年で最大の年間上昇率を記録

ECBはエネルギー価格の上昇と2%の目標を上回るインフレに対応するため、約3年ぶりとなる利上げに踏み切りました。ラガルド総裁は、経済成長が停滞しているものの、価格圧力がさらに拡大するようであれば、追加の金融引き締めを行う可能性があることを示唆しています。

ECBが戦争主導のインフレ対策で利上げを実施

木曜日の欧州株式市場でSTOXX 600指数は0.5パーセント上昇しました。ECBがインフレ抑制を目的に政策金利を25ベーシスポイント引き上げた一方で、テクノロジーやファッション関連株が買われました。一方で、地政学的な不透明感や企業の業績見通しの修正を背景に、ソフトウェアや金融セクターは下押し圧力にさらされています。

欧州株式市場はECBによる利上げ決定を受けて上昇

欧州中央銀行の当局者はエネルギー価格が安定していれば7月の理事会で政策金利を据え置く可能性が高いとの考えを示しました。年内にあと2回の利上げが予測されていますが、北海ブレント原油が100ドルを超えない限り、またはコアインフレ率が予想外に急騰しない限りは、一時停止が維持される見通しです。

ECB政策委員が3年ぶりの利上げ後となる7月の据え置きを検討

欧州中央銀行（ECB）による利上げ実施後、ユーロは軟調な推移となりました。一方で、イランを巡る地政学的緊張を背景に、ドルは2カ月ぶりの高値圏を維持しています。また、5月の米生産者物価指数は市場予想を上回る上昇を記録しました。

ECB利上げでユーロ軟化しドルはイラン緊張で高値維持

財政政策

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Mark Carney 首相は食品ターミナルや拠点の強化および独立系食料品店間の競争を促すため、10億カナダドルの投資を発表しました。この戦略は高い食品インフレへの対処を目的としており、海外市場への依存度を低減させることで国家安全保障を強化する狙いもあります。

カナダ政府が食品業界の競争促進に10億カナダドルを投じる計画

ドナルド・トランプ大統領は、肥料価格の高騰により苦境に立たされている農家を支援するため、さまざまな手段を模索していることを明らかにしました。現時点では具体的な支援内容の詳細は発表されていませんが、大統領は農家の負担軽減に向けた意向を示しています。

トランプ大統領が肥料高騰に悩む農家への支援を検討

キプロスのEU議長国は、加盟国間の交渉を開始するため、2028年から2034年の2兆ユーロ規模の予算案を2%削減することを提案しました。この提案は農家への資金援助と防衛や技術分野の新たな需要とのバランスを図るものですが、純拠出国と予算増額を求める側の双方から批判にさらされています。

EU議長国が長期予算案の2パーセント削減を提案

フランスの年金諮問委員会は、出生率の下方修正により年金制度の赤字が2070年までにGDPの2.4%に達すると警告しました。当局者は、長期的な財政圧力を管理するためには定年延長が最も実行可能な解決策であると示唆しています。

出生率の低下でフランスの年金赤字が拡大へ

世界各国の政府は中東紛争に関連したエネルギー価格の高騰から消費者を保護するため、燃料補助金の支給や減税措置を講じています。具体的な対策として、オーストラリアでは戦略備蓄の放出が行われているほか、インドやインドネシアではエネルギー輸出に対する超過利得税が導入されています。

各国政府がエネルギー価格高騰から家計を保護する措置を導入

ケニアとウガンダは地域情勢の不安定化や財政課題に直面する中で2026/27年度の予算案を提示しました。ケニアは世界的ショックの影響を受けつつも財政赤字を5.5%に抑える目標を掲げ、ウガンダは年内に開始予定の商業石油生産を背景に2桁台の経済成長を見込んでいます。

東アフリカ諸国が予算案を発表 経済リスクへの対応続く

貿易・地政学

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中国のバイオテクノロジー企業であるWuXi AppTecは、中国軍と関連があるとする国防総省のリストに掲載されたことを受け、米国政府を相手取り提訴しました。同社はこの指定が恣意的で事実に基づかないものであると主張しており、風評被害を避けるためにリストからの除外を求めています。

WuXi AppTecが米国政府を提訴 軍事関連リスト掲載に反論

米連邦控訴裁判所は、通商法122条に基づくトランプ政権の10パーセントの全世界関税を不当とした下級審判決について、その効力停止の延長を決定しました。この判断により、法的な控訴手続きが続く間、政府は特定の輸入業者3社から関税の徴収を継続することが可能になります。

米控訴裁がトランプ政権の全世界関税に対する無効判決の停止を延長

トランプ大統領がイランに対する軍事攻撃を中止したことを受け、ブレント原油先物は2.7%安の1バレル90.60ドルに下落しました。この決定は間接的な和平交渉が激化する中で下されたもので、米国の原油在庫が予想を上回る720万バレルの減少を示したことも明らかになっています。

トランプ氏がイラン攻撃を中止し原油価格が下落

WuXi AppTecは、米国防総省による中国軍事企業への指定に異議を唱え、同省を提訴しました。同社はこの指定について、事実および法的根拠を欠いていると主張しています。

WuXi AppTecが中国軍事企業指定を巡り米国を提訴

Grupo Mexico Transportes USAと鉄道技術企業のWabtecは、アルゼンチンの国営貨物運行会社Belgrano Cargas y Logisticaの入札に参加するため提携しました。この動きは、主要港への農産物輸出輸送の近代化を目指すハビエル・ミレイ大統領の民営化推進方針に沿ったものです。

Grupo MexicoとWabtecがアルゼンチン鉄道網の入札へ

ベルギーの裁判所は、仲介業者を通じて制限品をロシアに送ることでEUの制裁を回避した犯罪組織を運営したとして、個人3名に有罪判決を下しました。この計画では、2023年から2025年にかけて香港とカザフスタンのペーパーカンパニーを利用して、ロシアの防衛部門に物資を供給していました。

ブリュッセル裁判所がロシアへの制裁回避で3人に有罪判決

世界経済

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ニュージーランドの5月の製造業活動は、PMIが49.9に低下したことで7カ月間続いた拡大局面が終了し、縮小に転じました。各企業は今回の低下の主な要因として、需要の低迷や燃料コストの高騰を挙げています。

ニュージーランド製造業PMIが49.9に低下し縮小圏へ

高額なチケット価格やビザ取得の難航が海外ファンの足かせとなり、ワールドカップに向けた旅行・観光需要が予想を下回っています。ニューヨークなどの開催都市では主要ホテルが宿泊料金を引き下げ、収益予測を下方修正しているほか、欧州からの航空便予約数も例年を大幅に下回る水準にとどまっています。

高コストとビザ問題がワールドカップの旅行需要を直撃

アルゼンチンの5月の月次インフレ率は2.1パーセントに減速し、市場予想を下回る結果となりました。年間インフレ率は33.2パーセントに達しましたが、当局者は近い将来にさらなる低下が進むと予測しています。

アルゼンチンの5月月次インフレ率は2.1パーセントに減速

木曜日の市場では、米国の底堅い雇用データと生産者物価指数の上昇、さらに中東での紛争激化を投資家が注視するなか、主要株価指数と原油価格がともに上昇しました。ECBによる利上げを受けてドルが強含んだ一方、米国株式市場ではOracleが大幅安となったものの、ハイテク銘柄が牽引する形で全体としては買いが優勢となりました。

中東情勢の緊迫化を受けて世界株と原油価格が上昇

国際通貨基金はエネルギーショックの影響を受け、2026年のユーロ圏の成長率予測を0.9パーセントに引き下げる一方で、インフレ見通しを2.8パーセントに上方修正しました。報告書では中東紛争によるさらなる下振れリスクを警告しており、広範な財政支援策を控えるよう勧告しています。

IMFがユーロ圏の成長率予測を0.9パーセントに下方修正

世界銀行はエネルギー供給の停滞や地政学的緊張の高まりを受け、2026年の世界経済成長見通しを引き下げました。報告書は紛争が金融市場に波及し原油価格の変動をさらに招いた場合、成長率が1.3パーセントまで低下する可能性があると警告しています。

世界銀行が2026年の世界成長率予想を2.5%に引き下げ

雇用・労働

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先週の新規失業保険申請件数は前週比4000件増の22万9000件となり、労働市場の継続的な強さが示唆されました。一方で、政策を巡る不透明感が重石となり、企業の採用活動は抑制された状態が続いています。

米国の週間失業保険申請件数が22万9000件へ微増

BHPの主要な鉄鉱石積み出し拠点であるポートヘッドランドの作業員は、賃金交渉の決裂を受けてストライキの実施を可決しました。この争議行為はまもなく開始される可能性がありますが、BHP側は不測の事態に備えた対応計画を策定していると説明しています。

BHPのポートヘッドランド作業員がストライキ実施を可決

西オーストラリア州ポートヘッドランドにあるBHPの主要な輸出拠点で、数百人の労働組合員が労働争議の実施に賛成票を投じました。数カ月にわたる労使交渉が決裂したことを受けた措置で、賃金改善や契約条件の均等化を求めて数日以内にも作業停止が開始される可能性があります。

BHPの豪州鉄鉱石輸出拠点で従業員がストライキ実施を可決

全米自動車労働組合（UAW）は、General Motorsのトラック生産に影響を及ぼしていたスリーリバーズ工場のストライキを終結させるため、Dauch Corpと4年間の暫定労働協約を締結しました。この合意には、2030年までに時給を30ドルに引き上げる賃上げ案に加え、医療保障の維持や批准ボーナスの支給が含まれています。

UAWがGMサプライヤーとのスト終結に向け暫定合意に達する

Uberは、正当な理由なく運転手のアカウントを停止することを制限するニューヨーク市の新法に対し、施行の差し止めを求める訴訟を提起しました。同社は、この法律が危険な可能性のある運転手の継続雇用を強いるものであり、公共の安全を損なうとともに憲法上の権利を侵害していると主張しています。

Uberがニューヨーク市を提訴 運転手の保護法を巡り

半導体製造装置メーカーのASMLは、労働組合との協議の結果、当初予定していた人員削減の規模を縮小することを決定しました。人員整理は2027年5月から開始される予定ですが、一部の従業員については社内の別の職務への配置転換が検討される見通しです。

ASMLがオランダの労組と合意し人員削減数を抑制
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