Tony P.Columnist

もしこの企業が明日消滅したなら、他社がその役割を代替できるようになるまでどれほどの時間がかかるだろうか。この1つの問いでAI業界を分類すれば、利益の所在はその答えと正確に一致する。

史上最速のチップは、稼働時間の大半をデータ待ちに費やしている。この一つの事実が、メモリを汎用コモディティから3社による実行力の競争へと変貌させた。

10%の優位性は統合作業の中に消え去る。買い手はチップではなく、機能するシステムを買っているのだ。だからこそ、最強の挑戦者たちも最後には自らが置き換えようとしたプラットフォームの一部となった。

EUV露光装置に第2の供給企業は存在せず、下位の選択肢すらありません。ASMLがライバルを打ち負かしたのではなく、他社が同じ研究を精査した結果、割に合わないと判断して撤退したのです。

その調味料メーカーは、先端AIチップのほぼすべてのパッケージ内部にある絶縁フィルムを製造している。その参入障壁は化学合成技術ではなく、代替品の適合検証に要する年月の長さにある。