Vendas de dívida da EA e Qualtrics testam investidores
Bancos testam mercado com vendas de dívida da EA e da Qualtrics. A demanda inicial para a EA superou 19 bilhões de dólares em meio à volatilidade do setor.
Um grupo de bancos liderado pelo JPMorgan Chase & Co. planeja comercializar um pacote de dívida vinculado à compra da Press Ganey Forsta pela empresa de software Qualtrics, após concluir uma venda de dívida para o fechamento de capital da editora de jogos Electronic Arts Inc.. O JPMorgan Chase & Co. é o principal banco em ambas as transações, que são vistas como um teste crucial sobre como futuras operações de finanças alavancadas navegarão pela volatilidade do mercado que atingiu o setor de tecnologia.
O grupo lançou a venda de um empréstimo transfronteiriço de US$ 5,75 bilhões para financiar a aquisição da Electronic Arts Inc. na segunda-feira, com o objetivo de fechar o negócio até o final do dia 23 de março, antes de negociar a precificação para a dívida da Qualtrics. A empresa de games informou em setembro que concordou em ser adquirida por um consórcio de investidores que inclui o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a Silver Lake e a Affinity Partners.
