Bancos vendem crédito de US$ 5,75 bi para compra da EA
Bancos iniciaram a oferta de 5,75 bilhões de dólares em crédito para financiar a compra da Electronic Arts. O acordo de privatização deve ser fechado em junho.
Um grupo de bancos liderado pelo JPMorgan Chase & Co. iniciou nesta segunda-feira a comercialização junto a investidores de um empréstimo de US$ 5,75 bilhões. O montante visa financiar a aquisição da Electronic Arts Inc., conforme indicado em um termo de condições obtido pela Reuters. O empréstimo a prazo B, com vencimento em sete anos, é composto por uma parcela de US$ 4 bilhões nos Estados Unidos e uma fatia de 1,531 bilhão de euros (equivalente a US$ 1,75 bilhão). Esses recursos apoiarão a operação de fechamento de capital da Electronic Arts, avaliada em US$ 55 bilhões, conduzida por um consórcio de investidores que inclui o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a Silver Lake e a Affinity Partners. Além do empréstimo B, a estrutura de capital inclui um empréstimo a prazo A de US$ 3,25 bilhões e outros US$ 9 bilhões em dívidas garantidas e não garantidas denominadas em dólares e euros. A expectativa é que a transação de fechamento de capital seja concluída em junho, seguindo o cronograma anunciado pelas empresas em setembro passado. As instituições financeiras estão oferecendo as parcelas do empréstimo a prazo B com um desconto de 98,5 centavos por dólar. As taxas de juros flutuantes variam entre 350 e 375 pontos-base acima da Secured Overnight Financing Rate (SOFR) para a parte em dólares e da Euro Interbank Offered Rate (Euribor) para a parte em euros. O prazo final para a venda dos empréstimos está definido para o fechamento do mercado em 23 de março. Até o momento, a Electronic Arts não respondeu aos pedidos de comentário sobre a operação financeira.
