CVCがNaturgyの全持ち分13.8％を40億ユーロで売却完了

CVC CAPITAL PARTNERS PLCは、NATURGY ENERGY GROUP SAの保有株13.8%を約40億ユーロで売却しました。今回のエグジットは、3月にBLACKROCK INCがこのスペインの公共事業大手から27.9億ユーロを回収した動きに続くものです。この取引により、Naturgyの浮動株比率は上昇し、スペイン最大のガス会社の所有構造が変化します。

CVCは投資ビークルであるRioja Acquisitionを通じて、加速型ブックビルディング方式により1億750万株を売り出しました。GOLDMAN SACHS GROUP INCが、機関投資家を対象としたこの私募の単独ブックランナーを務めました。売却価格は1株あたり28.55ユーロに設定され、これは4.64%のディスカウントとなります。