シティ・ディベロップメンツが20億シンガポールドル規模の多通貨永久証券発行プログラムを策定し資金調達を強化

シンガポール証券取引所に上場している不動産開発大手のシティ・ディベロップメンツは、20億シンガポールドル（約15億7000万ドル）規模の多通貨永久劣後証券（パーペチュアル証券）発行プログラムを立ち上げました。このプログラムにより、同社は規制当局の承認を条件として、シンガポールドルまたは他通貨建ての永久証券をシリーズまたはトランシェ単位で発行できるようになります。

本プログラムを通じて調達された資金は、グループの一般的な運転資金やコーポレート・ファンディング、さらには既存債務の借り換えに充当される見通しです。永久証券は満期が設定されていない固定利付資産であり、分配率は固定または変動のいずれかが適用されます。

同社は今回のプログラムのアレンジャー兼ディーラーとして、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行を指名しました。また、発行される永久証券のシンガポール証券取引所への上場および引用についても申請を行っています。

国内最大級の不動産開発会社である同社は、今週、多通貨資本調達プログラムを立ち上げた企業として、造船大手のシートリアムに次ぐ2社目の上場企業となりました。