ブラックストーン傘下のアンコールが米IPO申請、売上高は34億ドルに拡大し損失も大幅に縮小

ブラックストーンが支援するイベント管理大手のアンコール（Encore）が、米国での新規株式公開（IPO）に向けた申請書類を公開し、売上高の増加と損失の縮小を明らかにした。イリノイ州シラーパークに拠点を置く同社が提出した書類によると、2025年12月31日に終了した会計年度の売上高は34億ドルで、前年度の32億ドルから拡大した。純損失は2720万ドルとなり、前年度の1億7610万ドルから大幅に改善している。

現在の市場環境は、中東情勢の緊迫化による不透明感があるものの、米国のIPO市場は依然としてアクセス可能な状態を維持している。ここ数週間、市場のボラティリティを乗り越えて上場を強行する発行体も現れている。アンコールは、ビジネス会議やカンファレンス、その他の企業集会向けにイベントテクノロジー、制作、展示会、トレードショーのサポートを提供するライブイベント・サービス企業である。同社は、イベント制作サービス市場が2030年まで年率6%から8%のペースで成長を続けると予測している。

ホテルの企業イベントは同社の最大事業セグメントであり、米国における収益の約95%は、世界約2200の会場で締結されている複数年の契約から生み出されている。2025年には、英国を拠点とするイベント制作会社エクリプス（Eclipse）と、企業キャンパス向けの組み込み型イベントソリューションを提供するグローバルプロバイダーであるFIRSTを買収し、社内機能を拡大させた。

今回のIPOで得られる手取金は、債務の返済および一般的な企業目的に充てられる予定である。上場に向けた引受業務は、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、エバーコア、JPモルガン・チェース、ジェフリーズ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、UBSグループなどの金融大手が担当している。アンコールはニューヨーク証券取引所（NYSE）にティッカーシンボル「ECR」で上場する予定だ。