Hansoh Pharmaceutical huy động 4,68 tỷ đô la Hồng Kông thông qua trái phiếu chuyển đổi
Hansoh Pharmaceutical Group thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi 4,68 tỷ đô la Hồng Kông. Nguồn vốn sẽ dùng cho nghiên cứu phát triển và cơ sở sản xuất.
Thông tin chuyên sâu:
Tập đoàn Hansoh Pharmaceutical Group đã chính thức công bố đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 4,68 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 600 triệu USD, với thời hạn 7 năm và đáo hạn vào năm 2033. Doanh nghiệp dược phẩm này có trụ sở chính tại Trung Quốc 
CNvà niêm yết tại thị trường Hồng Kông 
HK. Theo thông tin từ Reuters vào thứ Hai ngày 26 tháng 1 năm 2026, các trái phiếu này là loại không lãi suất với lợi suất đáo hạn 0%. Động thái huy động vốn này diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của công ty đã tăng 11,5% giá trị tính từ đầu năm đến nay.
CNvà niêm yết tại thị trường Hồng Kông HK. Theo thông tin từ Reuters vào thứ Hai ngày 26 tháng 1 năm 2026, các trái phiếu này là loại không lãi suất với lợi suất đáo hạn 0%. Động thái huy động vốn này diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của công ty đã tăng 11,5% giá trị tính từ đầu năm đến nay.Các trái phiếu được chào bán với mức thặng dư chuyển đổi dự kiến dao động từ 47% đến 52% so với giá cổ phiếu tham chiếu. Giá tham chiếu sẽ được thiết lập dựa trên mức giá thanh toán của một đợt chào bán cổ phần delta placement được thực hiện đồng thời. Để bảo vệ các nhà đầu tư, cấu trúc trái phiếu bao gồm quyền chọn bán theo mệnh giá vào năm thứ ba và năm thứ năm. Morgan Stanley và Citigroup đóng vai trò là các bên điều phối toàn cầu và quản lý sổ đăng ký chung cho giao dịch quan trọng này.
