Challenger hạ giá chào mua Pepper Money xuống 1,01 tỷ AUD

Công ty quản lý đầu tư Challenger đã chính thức hạ mức định giá trong đề xuất thâu tóm đối với Pepper Money, một đơn vị cho vay phi ngân hàng tại Australia. Theo thông báo mới nhất, giá trị thương vụ hiện được ấn định ở mức 1,01 tỷ đô la Úc (khoảng 713,7 triệu USD), giảm đáng kể so với con số 1,16 tỷ đô la Úc trong đề xuất ban đầu.

Dưới các điều khoản sửa đổi, các cổ đông của Pepper Money sẽ nhận được 2,25 đô la Úc cho mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức 2,60 đô la Úc được đưa ra trước đó. Phía Pepper Money cho biết nguyên nhân dẫn đến việc giảm giá chào mua là do sự suy thoái liên tục của các điều kiện thị trường cũng như môi trường vận hành đầy thách thức.

Đề xuất sửa đổi vào thứ Ba là lời đề nghị tốt nhất và cuối cùng từ phía Challenger, trừ khi xuất hiện một đề xuất khác ưu việt hơn.

Trước đó vào tháng 2, Challenger cùng với cổ đông lớn nhất của mục tiêu thâu tóm là Pepper Group đã đưa ra mức giá 2,60 đô la Úc/cổ phiếu, tương đương mức phí thặng dư 47,7% so với giá đóng cửa gần nhất tại thời điểm đó. Nếu giao dịch này được hoàn tất, Pepper Money sẽ rời sàn chứng khoán lần thứ hai trong lịch sử.

Được thành lập vào năm 2000, doanh nghiệp này từng niêm yết lần đầu trên sàn chứng khoán Úc vào năm 2015. Tuy nhiên, tập đoàn tài chính KKR & Co. Inc. đã mua lại và đưa công ty này trở thành doanh nghiệp tư nhân vào năm 2017. Đến năm 2021, Pepper Money quay trở lại sàn chứng khoán thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là lớn nhất tại Úc trong năm đó.