Clear Street cắt giảm 65% quy mô IPO tại Mỹ do tâm lý thị trường thận trọng

Clear Street vừa thông báo cắt giảm 65% quy mô mục tiêu cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ US. Theo hồ sơ mới nhất, công ty dự kiến chào bán 13 triệu cổ phiếu với mức giá từ 26 USD đến 28 USD mỗi cổ phiếu, nhằm huy động tối đa 364 triệu USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu là chào bán 23,8 triệu cổ phiếu ở mức giá 40 USD đến 44 USD để thu về tới 1,05 tỷ USD.

Việc điều chỉnh quy mô lớn này đã kéo theo sự sụt giảm trong định giá kỳ vọng của công ty. Mức định giá cao nhất dự kiến hiện chỉ còn khoảng 7,2 tỷ USD, giảm mạnh so với con số 11,8 tỷ USD được đưa ra trước đó. Động thái này phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư và áp lực lên các điều khoản phát hành cũng như định giá IPO trong bối cảnh thị trường hiện tại. Sự thay đổi này trực tiếp ảnh hưởng đến lượng vốn dự kiến huy động và buộc đơn vị phát hành phải tính toán lại các giả định về giá trị doanh nghiệp.