Hansoh Pharmaceutical Group capta 4,68 bilhões de dólares de Hong Kong com oferta de títulos conversíveis

A Hansoh Pharmaceutical Group 3692.HK, sediada na China CN, anunciou nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, o lançamento de uma oferta de títulos conversíveis no valor de 4,68 bilhões de dólares de Hong Kong HK, o equivalente a aproximadamente 600 milhões de dólares americanos. Os títulos possuem um prazo de sete anos, com vencimento programado para 2033, e foram estruturados com cupom zero, resultando em um rendimento de 0% até o vencimento.

A operação estabeleceu um prêmio de conversão situado entre 47% e 52% sobre o preço de referência das ações da companhia. Este preço de referência será determinado pelo valor de liquidação de uma colocação delta simultânea. Conforme detalhado no termo de condições analisado pela Reuters hoje, o acordo inclui opções de venda, conhecidas como put options, que podem ser exercidas pelos investidores no terceiro e no quinto ano da emissão pelo valor nominal.