LG Energy e Westpac captam 2,8 bilhões de dólares em bônus
LG Energy e Westpac captaram 2,8 bilhões de dólares nesta quinta-feira. A demanda por crédito de alta qualidade segue forte perante as incertezas globais.
Em um cenário de volatilidade nos mercados globais, emissores asiáticos captaram mais de US$ 2,8 bilhões nesta quinta-feira, aproveitando o apetite de investidores por ativos de alta qualidade. A movimentação ocorre em meio a incertezas geradas pelo conflito no Oriente Médio e as perspectivas para o preço do petróleo e as taxas de juros. A Coreia do Sul e a Austrália foram os destaques do dia, com grandes instituições acessando o mercado de capitais internacional.
A LG Energy Solution, Ltd. precificou uma venda de títulos em dólares no valor de US$ 1,6 bilhão. A operação foi estruturada em quatro partes, incluindo US$ 300 milhões em notas para 2029 a 5,0%, US$ 500 milhões para 2031 a 5,25%, US$ 300 milhões em notas de taxa flutuante de cinco anos e US$ 500 milhões em títulos verdes para 2036 a 5,875%. Segundo a empresa, os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas, investimentos em capital fixo e compra de matérias-primas.
