Midea Group procura 2,2 mil milhões em obrigações
O Midea Group pretende angariar 17,25 mil milhões de HKD através de ofertas de obrigações com maturidades em 2027 e 2033. Esta operação estratégica visa reforçar a liquidez da empresa e reduzir os seus custos de financiamento no mercado internacional.
O Midea Group planeia captar 17,25 mil milhões de HK$ (2,20 mil milhões de dólares) através de uma emissão de obrigações de dupla tranche para reforçar a liquidez offshore. O fabricante de eletrodomésticos sediado na China irá dividir a oferta em duas partes iguais de 8,62 mil milhões de HK$, com maturidades em 2027 e 2033. A Midea afirmou que as emissões de obrigações visam reduzir os custos de financiamento e angariar mais capital de exploração.
### Liquidez Estratégica e Termos de Conversão A emissão visa prémios de conversão para investidores em ações cotadas da Midea. A Midea fixou o preço de conversão inicial para as obrigações de 2027 em 96,82 HK$ por ação H, enquanto as obrigações de 2033 apresentam um preço de conversão mais elevado, de 115,76 HK$ por ação H. As obrigações vencer-se-ão em 2027 e 2033, respetivamente.
