Midea Group busca 2200 millones de dólares en bonos

Midea Group planea recaudar 17.250 millones de dólares de Hong Kong (2.200 millones de dólares) a través de una emisión de bonos de dos tramos para impulsar su liquidez en el extranjero. El fabricante de electrodomésticos con sede en China dividirá la oferta en dos partes iguales de 8.620 millones de dólares de Hong Kong con vencimiento en 2027 y 2033. Midea señaló que las emisiones de bonos tienen como objetivo reducir los costes de financiación y aumentar el capital de trabajo adicional.

### Liquidez estratégica y condiciones de conversión La emisión contempla primas de conversión para los inversores en acciones de Midea que cotizan en bolsa. Midea fijó el precio de conversión inicial para los bonos de 2027 en 96,82 dólares de Hong Kong por acción H, mientras que los bonos de 2033 tienen un precio de conversión superior de 115,76 dólares de Hong Kong por acción H. Los bonos vencerán en 2027 y 2033 respectivamente.