EXIM Bank de India emite bonos por $1,000 millones a tasas competitivas
El Export-Import Bank de India completó una emisión de bonos dual por $1,000 millones, con tramos a 10 y 30 años a tasas más ajustadas de lo previsto. Esta operación marca la primera gran emisión de deuda de una entidad india en 2026, reflejando una fuerte demanda de los inversores.
Perspectivas:
El Export-Import Bank de India (EXIM Bank) ha completado con éxito una emisión de bonos dual por un total de $1,000 millones el 6 de enero de 2026, marcando un hito como la primera gran emisión de deuda de una entidad india este año. La emisión se dividió en dos tramos: $500 millones a 10 años con un rendimiento del 5.00% y un diferencial de 85 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. 
US, y $500 millones a 30 años con un rendimiento del 5.75% y un diferencial de 95 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro a 30 años. Estos diferenciales son significativamente más ajustados que la guía inicial de 115 a 140 puntos básicos, lo que refleja un fuerte apetito de los inversores por el crédito de la banca de desarrollo india.
US, y $500 millones a 30 años con un rendimiento del 5.75% y un diferencial de 95 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro a 30 años. Estos diferenciales son significativamente más ajustados que la guía inicial de 115 a 140 puntos básicos, lo que refleja un fuerte apetito de los inversores por el crédito de la banca de desarrollo india.Esta transacción, que se ejecutó con listados en la Bolsa de Singapur 
SG, la Bolsa de Londres 
GBy la bolsa de valores de India 
IN, destaca la capacidad de EXIM Bank para acceder a los mercados internacionales de deuda con condiciones favorables. La sólida demanda permitió un precio más agresivo, en comparación con la evaluación de valor justo de CreditSights, que situó el rango entre 90 y 105 puntos básicos, con 105 puntos básicos para el tramo a 30 años. Los bonos han sido calificados como BBB– por Fitch Ratings, alineándose con la calificación del emisor.
SG, la Bolsa de Londres GBy la bolsa de valores de India IN, destaca la capacidad de EXIM Bank para acceder a los mercados internacionales de deuda con condiciones favorables. La sólida demanda permitió un precio más agresivo, en comparación con la evaluación de valor justo de CreditSights, que situó el rango entre 90 y 105 puntos básicos, con 105 puntos básicos para el tramo a 30 años. Los bonos han sido calificados como BBB– por Fitch Ratings, alineándose con la calificación del emisor.
