Keurig Dr Pepper asegura fondos adicionales para la compra de JDE Peet's
La firma obtuvo 1.500 millones de dólares adicionales para la adquisición del gigante holandés. El acuerdo cerrará en abril y reducirá la deuda proyectada.
Perspectivas:
Keurig Dr Pepper Inc. ha anunciado la obtención de 1.500 millones de dólares adicionales en capital aportado por inversores a largo plazo, destinados a financiar la adquisición de la empresa cafetera neerlandesa JDE Peet's N.V. por un valor aproximado de 18.000 millones de dólares. Esta nueva financiación modifica sustancialmente el perfil de la transacción al reducir el apalancamiento proyectado tras el cierre de la operación, pasando de una estimación previa de 4,6 veces las ganancias a cerca de 4,5 veces.
La inyección de capital ha sido liderada por inversores institucionales entre los que se incluyen Apollo, KKR0 y T. Rowe Price Investment Management. Gracias a este fortalecimiento de la estructura financiera, la compañía ha decidido cancelar sus planes para realizar una salida a bolsa parcial de su unidad de bebidas. Este cambio estratégico permite a la organización centrarse en su nueva configuración corporativa sin depender de una oferta pública secundaria en el corto plazo.
