Challenger rebaja su oferta por Pepper Money a 714 millones
Challenger reduce su oferta por Pepper Money a 1.010 millones de dólares australianos. La oferta de 2,25 dólares por acción se debe al deterioro del mercado.
La gestora de inversiones Challenger Ltd ha presentado una propuesta de adquisición revisada para el prestamista no bancario Pepper Money en Australia, valorando a la compañía en 1.010 millones de dólares australianos (713,7 millones de dólares). Esta nueva oferta representa una disminución significativa frente a la valoración inicial de 1.160 millones de dólares australianos comunicada previamente. Bajo los términos de la propuesta modificada, los accionistas de Pepper Money recibirían 2,25 dólares australianos por acción, lo que supone un descenso respecto a los 2,60 dólares ofrecidos en febrero. La entidad compradora justificó el ajuste citando el continuo deterioro de las condiciones del mercado y del entorno operativo. La oferta revisada mantiene una prima del 6,6% respecto al último precio de cierre de las acciones el 16 de marzo. Pepper Money informó que su comité de directores independientes evaluará la propuesta, la cual ha sido calificada por Challenger Ltd como su oferta final y definitiva, a menos que surja una propuesta superior. El paquete incluye el dividendo final del año calendario de 7,8 centavos australianos, además de cualquier dividendo especial que pudiera declararse. El principal accionista de la firma es Pepper Group ANZ HoldCo, que posee aproximadamente el 60% de las acciones y es una unidad de Pepper Global Topco, propiedad de la firma de capital privado de los Estados Unidos, KKR & Co. Inc.. Este movimiento se produce en un periodo de consolidación en el sector de préstamos al consumo y no bancarios en la región, impulsado por una recuperación en la demanda de crédito y mejores condiciones de financiación para prestamistas alternativos. De concretarse el acuerdo, Pepper Money abandonaría el mercado de valores por segunda vez. Fundada en el año 2000, la empresa cotizó por primera vez en 2015 antes de que KKR & Co. Inc. la privatizara en 2017, para luego volver a la bolsa en 2021 en lo que fue la mayor oferta pública inicial del año en ese momento.
