إل جي إنرجي تطلق سندات دولارية بـ 1.6 مليار دولار

أطلقت شركة البطاريات الكورية الجنوبية إل جي إنرجي سوليوشن، ومقرها في كوريا الجنوبية، عملية بيع سندات مقومة بالدولار من أربع شرائح قد تجمع ما يصل إلى 1.6 مليار دولار، وفقاً لوثيقة شروط اطلعت عليها رويترز في سنغافورة. وتتوزع هذه السندات غير المضمونة والمقومة بعملة الولايات المتحدة على عدة فئات تشمل 300 مليون دولار لسندات تستحق في عام 2029 بعائد 5.0%، و500 مليون دولار لسندات تستحق في عام 2031 بعائد 5.25%.

كما تضمنت الصفقة سندات بقيمة 300 مليون دولار ذات سعر فائدة متغير لمدة خمس سنوات، مسعرة بناءً على سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) مضافاً إليه 156 نقطة أساس، بالإضافة إلى سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار تستحق في عام 2036 بعائد 5.875%. ورغم التقلبات السوقية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط، أظهر المستثمرون دعماً قوياً للمصدرين ذوي التصنيف الائتماني المرتفع الذين يمتلكون خطط تمويل واضحة، حتى مع بقاء المشاعر العامة حذرة.

وتشير إحصاءات الصفقة إلى أن الطلبات تجاوزت 2.8 مليار دولار لشريحة الثلاث سنوات من 154 حساباً، وتخطت 3 مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات ذات العائد الثابت من 178 حساباً، بينما تجاوزت الطلبات 2 مليار دولار لشريحة الخمس سنوات ذات العائد المتغير من 115 حساباً. وأوضحت إل جي إنرجي سوليوشن أنها ستستخدم حصيلة السندات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك سداد القروض القائمة وتمويل النفقات الرأسمالية، بينما ستخصص حصيلة السندات الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة المرتبطة بالنقل منخفض الكربون وكفاءة الطاقة.

وقد حصلت هذه السندات على تصنيف BBB من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف Baa2 من وكالة موديز، مع توقعات بإتمام التسوية في الثاني من أبريل. وعمل كل من بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وكريدي أغريكول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب في هذا الطرح.

وفي سياق متصل بالأسواق الأولية، قامت شركة ويستباك بانكينج كورب في أستراليا بتسعير سندات مغطاة منفصلة بقيمة مليار يورو (ما يعادل 1.16 مليار دولار) تستحق في يناير 2031 بسعر 28 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة. وتولى إدارة هذا الإصدار بشكل مشترك كل من باركليز، وبي إن بي باريبا، وكوميرز بنك، وإتش إس بي سي، وناتيكسيس، وويستباك.