إل جي ووستباك تقودان إصدارات ديون آسيوية بمليارات الدولارات

جمعت الشركات والمؤسسات المقترضة في آسيا أكثر من 2.8 مليار دولار يوم الخميس، في ظل توجه المستثمرين نحو السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع لتجنب المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق النفط. وتأتي هذه التحركات في مراكز مالية كبرى مثل سنغافورة، حيث يسعى المصدرون للاستفادة من نوافذ الإصدار المتاحة التي توفرها الأسواق العالمية حالياً. قادت شركة البطاريات الكورية الجنوبية إل جي إنرجي سوليوشن هذا التوجه عبر تسعير سندات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.6 مليار دولار مقسمة على أربعة أجزاء. وفي الوقت نفسه، قام بنك ويستباك بانكينج كورب في أستراليا ببيع سندات مغطاة بقيمة مليار يورو (ما يعادل 1.16 مليار دولار)، بينما أطلق بنك ماكواري صفقة سندات ممتازة بالدولار. وتأتي هذه الصفقات في أعقاب خطة ديون بقيمة 1.8 مليار دولار كشفت عنها مجموعة إيه آي إيه المحدودة مطلع هذا الأسبوع. > خلال فترات عدم اليقين العالمي، يظهر الهروب نحو الجودة بشكل جلي، وهناك تفضيل واضح للمصدرين ذوي التصنيف العالي. صرح بذلك داييل آهن، مدير أسواق رأس مال الدين في كوريا الجنوبية لدى سيتي جروب، مشيراً إلى أن الطلب على الائتمان الآسيوي ذو الدرجة الاستثمارية لا يزال قوياً مع توفر سيولة كبيرة جاهزة للنشر. وأضاف أن هناك قائمة طويلة من الإصدارات المنتظرة، حيث يحافظ العملاء على استعدادهم لاقتناص فرص الإصدار المواتية كما حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع. تضمنت صفقة إل جي إنرجي سوليوشن غير المضمونة سندات بقيمة 300 مليون دولار تستحق في عام 2029، وسندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 2031، بالإضافة إلى سندات ذات سعر فائدة متغير بقيمة 300 مليون دولار، وسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 2036. وقد عمل كل من بنك أوف أمريكا، وكريدي أغريكول، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورجان تشيس آند كو كمديرين مشتركين للسجل في هذه العملية. > لا تزال هوامش الائتمان في آسيا مستقرة، وهناك طلب مستمر على الإصدارات الجديدة من قبل المصدرين المعروفين وذوي الجودة العالية. أوضح برامود شينوي، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في كريديت سايتس، أن المستثمرين يتطلعون لتجاوز التداعيات الحالية، رغم أن تنازلات الإصدارات الجديدة تختلف بناءً على مستويات التقلب اليومية. وفيما يخص بنك ويستباك، فقد تم تسعير سنداته المغطاة التي تستحق في يناير 2031 بكوبون قدره 3.119%، بمشاركة بنوك مثل باركليز، وكوميرز بنك، وناتيكسيس. من جانبه، أطلق بنك ماكواري إصداراً ثنائياً من السندات الممتازة غير المضمونة بالدولار الأمريكي، شمل سندات ذات سعر فائدة ثابت ومتغير تستحق في مارس 2029. وتولى إدارة هذا الإصدار كل من جولدمان ساكس جروب، وويلز فارجو آند كومباني، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى، لتعزيز السيولة وتلبية احتياجات التمويل العامة.