Căng thẳng tại Iran đe dọa xuất khẩu nông sản của Brazil

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và nguồn cung phân bón của Brazil. Theo các nhà phân tích và dữ liệu thương mại, khu vực này là điểm đến quan trọng cho nông sản của Brazil và là nhà cung cấp phân bón urea thiết yếu. Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran, cùng với sự gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, có thể dẫn đến việc hủy bỏ các hợp đồng ngũ cốc và gây ra tình trạng thiếu hụt phân bón tại Brazil, quốc gia vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu.

Các đơn vị vận chuyển đang cân nhắc việc dỡ hàng tại Oman để tránh rủi ro tại Vịnh Ba Tư. Theo công ty tư vấn Argus, phương án thay thế có thể là hủy bỏ các chuyến hàng ngũ cốc. Hiện vẫn chưa rõ liệu hàng hóa có thể được vận chuyển từ Oman đến các điểm đến cuối cùng bằng đường bộ hoặc đường sắt hay không. Arthur da Anunciacao Neto, chủ sở hữu đại lý vận tải Alphamar Agencia Maritima, cho biết các mặt hàng rời như ngô thường đi vào Trung Đông qua eo biển Hormuz.

Mối đe dọa đối với vận tải biển tại các vùng nước ngày càng nguy hiểm đã đẩy chi phí bảo hiểm hàng hải lên cao.

Dữ liệu từ Alphamar cho thấy 10 con tàu dự kiến sẽ khởi hành đến Iran trong vài ngày tới, mang theo hơn 600.000 tấn Đậu nành và khô đậu nành của Brazil. Ông Neto lưu ý rằng những lô hàng này có thể bị chuyển hướng tùy theo tình hình thực tế. Iran là điểm đến chính cho ngô xuất khẩu của Brazil vào năm ngoái, mua khoảng 9 triệu tấn, tương đương 20% tổng lượng hàng xuất khẩu.

Các nhà sản xuất phân bón tại Trung Đông, đặc biệt là Iran, cũng là những nhà cung cấp quan trọng cho nông dân Brazil. Dữ liệu từ công ty tư vấn Agrinvest cho thấy Brazil dự kiến đáp ứng 100% nhu cầu urea thông qua nhập khẩu vào năm 2025. Ước tính có khoảng 41% lượng urea nhập khẩu này, tương đương gần 3 triệu tấn, phải đi qua eo biển Hormuz. Francisco Vieira, Giám đốc tại Agroconsult, nhận định chiến tranh có khả năng hạn chế nguồn cung urea và làm tăng giá trong ngắn hạn.

Chúng tôi thậm chí không biết liệu các nhà máy của họ có đang bị ném bom hay không.

Dữ liệu chính phủ cho thấy Brazil đã nhập khẩu 7,7 triệu tấn urea vào năm ngoái, với các lô hàng từ Iran chiếm chưa đến 2,5%. Tuy nhiên, hàng hóa từ Iran thường được chuyển qua Oman do các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng đến thanh toán thương mại quốc tế. Các ước tính tư nhân cho rằng Iran thực chất là nguồn gốc của khoảng 1,3 đến 1,4 triệu tấn urea nhập khẩu hàng năm của Brazil. Renato Françoso từ StoneX Group Inc. cho biết sự thiếu hụt từ các nhà cung cấp Trung Đông sẽ gây ra mất cân bằng cung cầu, khi khu vực này chiếm khoảng 40% thương mại urea toàn cầu.

Xung đột kéo dài có thể ảnh hưởng đến việc giao phân bón trước chu kỳ canh tác 2026/2027 của Brazil. Thamires Cateli, người sáng lập Hudie Consulting, cho biết cuộc chiến đã khiến các bên bán rút lại bảng giá urea, gây gián đoạn thương mại toàn cầu. Các quốc gia khác có thể thay thế một phần nguồn cung, nhưng tác động gián tiếp vẫn chưa rõ ràng. Sản xuất tại Ai Cập, quốc gia chiếm 8% nguồn cung toàn cầu, phụ thuộc vào khí đốt từ Israel, vốn cũng đang bị đe dọa.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cắt giảm xuất khẩu phân bón trong những năm gần đây để cung ứng cho thị trường nội địa. Nga, quốc gia chiếm khoảng 16% nguồn cung urea toàn cầu năm 2024, có thể bù đắp khoảng trống này. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy phân bón tại Nga gần đây đã làm nổi bật những rủi ro đối với các tuyến cung ứng này.