Midea Group muốn huy động 2,2 tỷ USD từ trái phiếu
Midea Group có kế hoạch huy động 17,25 tỷ HKD thông qua các đợt chào bán trái phiếu đáo hạn vào năm 2027 và 2033. Động thái này nhằm mục đích tăng cường tính thanh khoản và giảm chi phí tài chính cho tập đoàn trong bối cảnh hiện tại.
Midea Group dự kiến huy động 17,25 tỷ HKD (2,20 tỷ USD) thông qua một đợt phát hành trái phiếu chia làm hai kỳ hạn nhằm tăng cường thanh khoản tại thị trường nước ngoài. Nhà sản xuất thiết bị gia dụng có trụ sở tại Trung Quốc sẽ chia khoản chào bán thành hai phần bằng nhau, mỗi phần trị giá 8,62 tỷ HKD, đáo hạn lần lượt vào năm 2027 và 2033. Midea Group cho biết các đợt phát hành trái phiếu này nhằm mục đích giảm chi phí huy động vốn và bổ sung thêm vốn lưu động.
### Thanh khoản chiến lược và các điều khoản chuyển đổi Đợt phát hành này hướng tới mức thặng dư chuyển đổi cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu niêm yết của Midea Group. Công ty đã ấn định giá chuyển đổi ban đầu cho trái phiếu kỳ hạn 2027 là 96,82 HKD/cổ phiếu H, trong khi trái phiếu kỳ hạn 2033 có giá chuyển đổi cao hơn ở mức 115,76 HKD/cổ phiếu H. Các trái phiếu này sẽ lần lượt đáo hạn vào năm 2027 và 2033.
