Magellan chi 1,1 tỷ USD để mua lại toàn bộ Barrenjoey
Magellan sẽ mua lại toàn bộ Barrenjoey với định giá 1,1 tỷ USD. Tập đoàn dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn phục vụ cho thương vụ thâu tóm này.
Tập đoàn quản lý tài sản Magellan Financial Group Ltd của Australia vừa thông báo kế hoạch thâu tóm toàn bộ số cổ phần còn lại tại Barrenjoey Capital Partners. Thương vụ này định giá nền tảng dịch vụ tài chính Barrenjoey ở mức khoảng 1,62 tỷ AUD (tương đương 1,14 tỷ USD). Hiện tại, Magellan đang nắm giữ khoảng 36% lợi ích kinh tế tại Barrenjoey và dự kiến sẽ chi trả 903 triệu AUD cho số cổ phần còn lại. Mức giá này chưa bao gồm khoản thanh toán 148,9 triệu AUD mà Magellan trả cho Barclays PLC để sở hữu thêm khoảng 10% lợi ích kinh tế tại đây.
Để tài trợ cho giao dịch, Magellan đã công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động tối đa 130 triệu AUD và một kế hoạch mua cổ phiếu bổ sung trị giá 20 triệu AUD với cùng mức giá 8,45 AUD mỗi cổ phiếu. Đồng thời, Magellan sẽ phát hành 106,8 triệu cổ phiếu cho các cổ đông của Barrenjoey như một phần của thỏa thuận sáp nhập. Sau khi hoàn tất, các cổ đông hiện hữu của Magellan sẽ sở hữu 58,2% thực thể mới, trong khi các cổ đông của Barrenjoey nắm giữ 31,7%, các nhà đầu tư mới chiếm 5,3% và Barclays duy trì tỷ lệ 4,9%.
