KKR chi 3,3 tỷ USD mua lại hãng hóa chất Taiyo Holdings

Công ty đầu tư toàn cầu KKR & Co. Inc. vừa thông báo rằng một thực thể thuộc các quỹ đầu tư của họ đang tìm cách thực hiện chào mua công khai để mua lại toàn bộ cổ phần của nhà sản xuất hóa chất Taiyo Holdings Co., Ltd. của Nhật Bản. Thương vụ này có tổng giá trị ước tính khoảng 528,56 tỷ Yên, tương đương 3,33 tỷ USD.

Theo đề xuất, KKR đưa ra mức giá 4.750 Yên cho mỗi cổ phiếu của Taiyo Holdings, thấp hơn khoảng 4,7% so với giá đóng cửa gần nhất của công ty này. Mặc dù mức giá chào mua thấp hơn thị giá hiện tại, kế hoạch tư nhân hóa đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông lớn nhất, bao gồm DIC Corporation, Kowa Co.,Ltd. và Oasis Management. Nhóm cổ đông này hiện nắm giữ tổng cộng 42,2% số cổ phiếu đang lưu hành của Taiyo Holdings.

Cụ thể, KKR đã ký kết các thỏa thuận với DIC Corporation và Kowa Co.,Ltd., một công ty quản lý tài sản có liên kết với gia đình sáng lập của Taiyo Holdings. Cả hai đơn vị này đã đồng ý bán cổ phần của mình thông qua hình thức hợp nhất cổ phiếu và mua lại sau khi thương vụ hoàn tất. Ngoài ra, gia đình sáng lập dự kiến sẽ tái đầu tư vào thực thể đầu tư do KKR quản lý, đơn vị sẽ trực tiếp sở hữu Taiyo Holdings sau khi hoàn tất tiến trình tư nhân hóa.

Đối với Oasis Management, quỹ này cũng đã đạt được thỏa thuận với KKR để chào bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ, chiếm gần 15,62% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của nhà sản xuất hóa chất này. Giao dịch này đánh dấu một bước đi quan trọng của KKR trong việc mở rộng danh mục đầu tư tại thị trường công nghiệp chuyên dụng của Nhật Bản.