Tony P.คอลัมนิสต์

หากบริษัทนี้หายไปในวันพรุ่งนี้ จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมีคนอื่นมาทำงานแทนได้? จัดระเบียบอุตสาหกรรม AI ด้วยคำถามเพียงข้อเดียวนี้ แล้วผลกำไรจะสอดคล้องกับคำตอบ

ชิปที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรอข้อมูล ความจริงเพียงข้อเดียวนี้ได้เปลี่ยนหน่วยความจำจากสินค้าโภคภัณฑ์ ให้กลายเป็นการแข่งขันด้านการดำเนินงานระหว่างสามบริษัท

ความได้เปรียบ 10% มลายหายไปกับงานผสานรวมระบบ ผู้ซื้อไม่ได้ซื้อแค่ชิป แต่พวกเขากำลังซื้อระบบอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้จริง นั่นคือเหตุผลที่ผู้ท้าชิงชั้นยอดกลับกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่ตนตั้งใจจะเข้ามาแทนที่

ลิโธกราฟี EUV ไม่มีผู้จัดหารายที่สอง แม้แต่รายที่ด้อยกว่าก็ไม่มี ASML ไม่ได้เอาชนะคู่แข่ง แต่คู่แข่งอ่านงานวิจัยชิ้นเดียวกันแล้วตัดสินใจว่ามันไม่คุ้มค่า

บริษัทเครื่องปรุงรสแห่งนี้ผลิตฟิล์มฉนวนที่อยู่ภายในแพ็กเกจชิป AI ขั้นสูงเกือบทุกตัวบนโลก คูเมืองของพวกเขาไม่ใช่เรื่องของเคมี แต่เป็นจำนวนปีที่ต้องใช้ในการทดสอบรับรองวัสดุทดแทน