Salto nos rendimentos dos EUA dispara hedge hipotecário
O aumento dos rendimentos dos Treasuries de longo prazo dos EUA provocou operações de hedge ligadas a hipotecas, adicionando pressão vendedora ao mercado de títulos. Analistas destacam que o impacto continua menor do que em liquidações passadas, já que mais hipotecas estão fora do dinheiro.
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Um salto nos rendimentos dos títulos de longo prazo do Tesouro dos Estados Unidos desencadeou um amplo movimento de hedge hipotecário, adicionando pressão vendedora ao mercado de títulos. Os rendimentos de referência de 10 anos subiram 130 pontos-base e os de 30 anos avançaram 100 pontos-base desde o final de fevereiro. Esse movimento elevou as taxas de hipotecas de 30 anos para 7,4%, a máxima em quase três anos.
