Toyota fecha acordo de US$ 30 bilhões com fundo Elliott

A gestora Elliott Investment Management concordou em vender sua participação na fabricante de empilhadeiras Toyota Industries Corporation após a Toyota Motor Corporation elevar sua oferta de fechamento de capital para 20.600 ienes (US$ 132) por ação. A nova proposta avalia a transação em aproximadamente US$ 30 bilhões, o equivalente a 4,7 trilhões de ienes, encerrando uma disputa de meses sobre o valor da empresa.

O acordo marca o fim de um impasse no Japão entre o grupo automotivo e acionistas minoritários liderados pelo fundo ativista de Paul Singer. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Elliott afirmou que pretende aceitar os termos da oferta revisada, destacando que o novo preço representa um resultado significativamente melhor para os investidores minoritários da companhia.

Anteriormente, a Toyota havia oferecido 16.300 ienes por ação pela Toyota Industries, também conhecida como TICO. Esse valor inicial foi amplamente criticado por subestimar o valor real da fabricante. Uma proposta subsequente de 18.800 ienes também foi rejeitada pela Elliott e outros acionistas por ser considerada insuficiente.

A oferta de aquisição estava programada para expirar nesta segunda-feira. O grupo japonês ressaltou que o preço final da proposta está condicionado à obtenção de garantias de empréstimos junto a seus bancos. Em documentos enviados ao mercado, a Toyota confirmou que a Elliott, que pressionou o grupo para elevar o preço, concordou em entregar suas ações sob determinadas condições, sinalizando a resolução do conflito.