SpaceX promove encontros com analistas para IPO em junho

A SpaceX está avançando com os preparativos para o que promete ser um dos IPOs mais significativos da história financeira dos Estados Unidos. Nesta semana, a empresa de Elon Musk recebe os principais analistas de aeroespaço e tecnologia de Wall Street para uma série de reuniões fechadas em suas instalações de lançamento no Texas e em seu centro de dados no Tennessee. O objetivo central é captar US$ 75 bilhões, estabelecendo o recorde de maior oferta pública inicial do mundo, com a meta de iniciar as negociações em bolsa no final de junho. As apresentações começaram com uma visita detalhada às instalações da Starbase em Boca Chica, Texas. Na sequência, outros grupos de analistas que representam investidores institucionais, como fundos mútuos e planos de pensão, participarão de sessões específicas. O encerramento da agenda ocorrerá no projeto Macrohard, localizado no centro de dados Colossus em Memphis, Tennessee. Como medida de segurança e confidencialidade, os participantes foram solicitados a entregar seus dispositivos eletrônicos antes das reuniões. O diretor financeiro da SpaceX, Bret Johnsen, lidera o esforço para validar uma avaliação de mercado próxima a US$ 1,75 trilhão. A complexidade dessa precificação aumentou após a fusão da xAI com a SpaceX em fevereiro, consolidando sob a mesma estrutura os foguetes reutilizáveis, os satélites Starlink, a rede social X e o chatbot de inteligência artificial Grok. Para sustentar esses números, investidores institucionais têm adotado parâmetros de comparação distintos dos setores tradicionais. Em vez de utilizar gigantes como a Boeing Co ou a AT&T Inc como base, as métricas estão sendo alinhadas a empresas de tecnologia e infraestrutura de inteligência artificial, como a Palantir Technologies, a GE Vernova e a Vertiv Holdings. Elon Musk também pretende incluir o investidor de varejo na operação, seguindo o modelo que impulsionou a valorização da Tesla Inc. O plano prevê a reserva de aproximadamente 30% das ações para o varejo, com convites para que 1.500 desses investidores visitem a Starbase em junho. Essa oferta será estendida a investidores internacionais em mercados como o Reino Unido, Austrália, Canadá, Japão e Coreia do Sul. A operação financeira conta com um consórcio de peso liderado pelo Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Goldman Sachs. Outras 16 instituições financeiras completam o grupo que coordenará a distribuição das ações nos canais institucionais e de varejo globais.