SoftBank precifica IPO da PayPay em 16 dólares por ação

A PayPay, empresa japonesa de pagamentos digitais controlada pelo SoftBank Group Corp., precificou sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos em US$ 16 por ação. O valor ficou abaixo da faixa indicativa inicialmente pretendida, que variava entre US$ 17 e US$ 20, refletindo a cautela dos investidores diante das tensões geopolíticas globais. A operação levantou US$ 880 milhões com a venda de 55 milhões de American Depositary Receipts (ADRs), conferindo à companhia uma avaliação de mercado de aproximadamente US$ 10,7 bilhões. Fontes próximas ao assunto indicaram que o conflito armado envolvendo Israel e o Irã pesou significativamente sobre o sentimento do mercado, forçando a empresa a ajustar suas expectativas de preço para o limite inferior da faixa. Fundada no Japão em 2018 como uma joint venture entre o SoftBank e o Yahoo Japan, a PayPay consolidou-se como uma das plataformas de pagamento digital mais populares do país, atingindo cerca de 72 milhões de usuários registrados até o final de 2025. O IPO na Nasdaq, sob o símbolo PAYP, representa o primeiro grande movimento de listagem de uma investida majoritária do SoftBank desde a estreia da Arm Holdings em 2023. A oferta foi ancorada por investidores de peso, incluindo a Visa Inc., a Abu Dhabi Investment Authority e uma subsidiária da Qatar Investment Authority, do Catar, que se comprometeram a adquirir até US$ 220 milhões em ações na estreia. Apesar da volatilidade recente, o mercado de capitais norte-americano sinaliza otimismo. O The Goldman Sachs Group, Inc. projeta que o volume de recursos captados em IPOs possa quadruplicar para um recorde de US$ 160 bilhões até 2026, impulsionado por uma fila de gigantes privadas como SpaceX e OpenAI. A coordenação da oferta foi liderada por instituições financeiras globais, incluindo o JPMorgan Chase & Co., o Mizuho Financial Group, Inc. e o Morgan Stanley, que atuaram como gestores da operação ao lado do Goldman Sachs.