Shapoorji Pallonji garante 1,5 mil milhões em financiamento
O Shapoorji Pallonji Group assegurou compromissos para mais de metade do seu plano de angariação de 2,7 mil milhões de dólares destinado ao refinanciamento de dívida. O conglomerado planeia emitir obrigações em dólares e rupias até ao final do próximo mês com o interesse de gestores globais de ativos.
O Shapoorji Pallonji Group garantiu 1,5 mil milhão de dólares em compromissos para um esforço de angariação de fundos planeado de 2,7 mil milhões de dólares na Índia. O conglomerado pretende finalizar o pacote de dívida antes do final de junho. Uma execução bem-sucedida aliviaria a pressão de liquidez para a gigante de infraestruturas, numa altura em que gere elevados níveis de endividamento e a sua participação minoritária na Tata Sons.
### Obrigações em Dólares de Alto Rendimento Lideram a Angariação O grupo tenciona angariar 950 milhões de dólares através de obrigações em dólares a três anos emitidas por uma subsidiária. Estes títulos apresentam uma opção de venda/compra (put/call) após o primeiro ano e têm uma orientação de rendimento inicial entre 14,00% e 14,50%. A BlackRock está a considerar um investimento inicial de 100 milhões a 200 milhões de dólares nesta tranche em dólares, afirmaram fontes próximas do processo.
