Prosperity Bancshares compra Stellar Bancorp por 2 bilhões de dólares para criar gigante no Texas
O negócio de 2 bilhões de dólares cria o segundo maior banco sediado no Texas por depósitos. A rede de agências será expandida para mais de 330 unidades.
Perspectivas:
A Prosperity Bancshares, Inc. anunciou um acordo definitivo para adquirir a Stellar Bancorp, Inc. em uma transação de 2,0 bilhões de dólares composta por dinheiro e ações. O negócio visa combinar dois bancos regionais com forte atuação no Texas, ampliando a escala da Prosperity e sua base de depósitos em mercados estratégicos, incluindo a grande Houston, Beaumont e Dallas. Com a conclusão da transação, a instituição combinada passará a ser o segundo maior banco sediado no Texas em volume de depósitos, operando uma rede de mais de 330 centros bancários.
Os termos financeiros estabelecem que a Prosperity Bancshares, Inc.ofereceu 0,3803 de suas ações e 11,36 dólares em dinheiro para cada ação da Stellar Bancorp, Inc.. Essa proposta avalia a Stellar em 39,08 dólares por ação, o que representa um prêmio de 19,8% em relação ao último fechamento dos papéis antes do anúncio. Após o comunicado, as ações da Stellar subiram 11,2%, enquanto as da Prosperity caíram 8,5%, refletindo a reação do mercado à estrutura do negócio. A expectativa é que a transação seja concluída no segundo trimestre.
