Paramount fecha financiamento para adquirir Warner Bros

A PARAMOUNT SKYDANCE CL B finalizou a sindicalização de seu empréstimo-ponte e assegurou financiamento permanente junto a um grupo de bancos para a aquisição da DISCOVERY LTD (Warner Bros. Discovery) por US$ 111 bilhões. Em um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos, a companhia detalhou que a linha de crédito para a operação foi distribuída entre 18 instituições financeiras, com os compromissos totais de dívida passando de US$ 54 bilhões para US$ 49 bilhões. O novo arranjo financeiro inclui US$ 5 bilhões em empréstimos a prazo sênior (Term Loan A) e uma nova linha de crédito rotativo de US$ 5 bilhões. Por outro lado, uma linha de crédito anterior de US$ 3,5 bilhões foi descartada. Os empréstimos possuem garantia de primeira linha sobre todos os ativos da Paramount, abrangendo a Paramount Global, a Skydance Media e os ativos da Warner Bros após a integração das empresas. > Nossa sindicalização de dívida bem-sucedida e as novas instalações de crédito representam outro marco importante para a conclusão de nossa aquisição da Warner Bros. Discovery. A declaração foi feita por Andy Gordon, diretor de estratégia e diretor de operações da Paramount. O acordo entre a Paramount e a Warner Bros foi anunciado em fevereiro, após uma disputa competitiva que incluiu a participação da NETFLIX INC. A expectativa é que a transação seja concluída no terceiro trimestre deste ano, após a obtenção das aprovações regulatórias necessárias. Este pacote de financiamento deve se consolidar como um dos maiores do mercado de crédito em 2026. Segundo estimativas divulgadas pela Paramount em março, a entidade pós-fusão deverá carregar uma dívida líquida de aproximadamente US$ 80 bilhões. Ao final do ano passado, a Paramount reportava uma dívida líquida de US$ 10,36 bilhões, enquanto a Warner Bros registrava US$ 29 bilhões.