GLP planeja IPO de 20 bilhões de dólares em Hong Kong

A empresa de logística GLP, sediada em Singapura, está buscando uma avaliação de aproximadamente US$ 20 bilhões em uma oferta pública inicial (IPO) planejada para Hong Kong. Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a operação pode ocorrer ainda este ano, marcando o retorno da companhia ao mercado de ações.

A GLP tem discutido a potencial oferta com assessores financeiros, incluindo o Citigroup Inc. e o Morgan Stanley. Embora as discussões estejam em andamento, o tamanho final da oferta e o cronograma exato ainda não foram definidos. Geralmente, as regras da bolsa de valores de Hong Kong exigem que empresas de grande capitalização listem pelo menos 15% de suas ações em um IPO.

Se concluída, a oferta adicionará um nome de peso ao mercado de capitais de Hong Kong, que tem sido dominado por empresas sediadas na China. Após liderar o ranking global de captação de recursos em IPOs no ano passado, a cidade iniciou 2026 com seu desempenho mais forte desde 2021, arrecadando cerca de US$ 5,5 bilhões em janeiro, de acordo com dados do London Stock Exchange Group plc.

A listagem em Hong Kong marcaria a volta da GLP ao mercado público após ter sido fechada em 2017. Naquela ocasião, a empresa foi retirada da bolsa de Singapura em um negócio de US$ 12,6 bilhões liderado por um grupo de investidores que incluiu o braço de investimentos do Bank of China Limited e a Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd..

A GLP se descreve como uma investidora temática global focada em ativos imobiliários logísticos, infraestrutura digital e energia renovável, gerindo mais de US$ 80 bilhões em ativos. Recentemente, a empresa fortaleceu sua base de capital com um investimento de até US$ 1,5 bilhão de uma subsidiária da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi. Além disso, em março de 2025, a GLP concluiu a venda da GCP International para a Ares Management Corporation por um valor que inclui US$ 3,7 bilhões à vista e pagamentos adicionais de até US$ 1,5 bilhão.