Keurig Dr Pepper capta 1,5 bilhão de dólares adicionais para compra da JDE Peets

A Keurig Dr Pepper Inc. KDP levantou um montante adicional de 1,5 bilhão de dólares em capital próprio junto a investidores de longo prazo para financiar a sua aquisição da empresa de café holandesa JDE Peet's N.V. JDEP.AS, avaliada em aproximadamente 18 bilhões de dólares. Este novo financiamento altera o perfil financeiro da transação, permitindo à empresa reduzir a alavancagem projetada após o negócio de cerca de 4,6 vezes para aproximadamente 4,5 vezes os lucros. Com a injeção de capital, a companhia decidiu abandonar os planos anteriormente previstos para uma listagem pública parcial da sua unidade de bebidas.

O aporte de capital foi subscrito por investidores de longo prazo, incluindo a Apollo, a KKR0 e a T. Rowe Price Investment Management. A operação de financiamento, já concluída, ocorre num momento em que a Keurig Dr Pepper atualiza o cronograma da transação e os seus planos de reestruturação corporativa. A aquisição da JDE Peet's, sediada nos Países Baixos NL, deverá ser finalizada no início de abril, consolidando a posição da empresa no setor onde compete com gigantes como a Nestle.