Demanda por ações da Vincorion supera oferta inicial
A Vincorion atraiu forte demanda em seu IPO com ordens superando a oferta inicial. A empresa de defesa planeja arrecadar cerca de 345 milhões de euros.
A fornecedora de equipamentos de defesa Vincorion está registrando uma forte procura por suas ações antes de sua estreia na bolsa de valores, programada para a próxima sexta-feira. Segundo os bancos coordenadores da oferta pública inicial (IPO), a demanda já superou em diversas vezes a quantidade de papéis disponíveis, logo no início do período de reserva de quatro dias.
O IPO está com excesso de subscrição em múltiplas vezes o volume ofertado.
A Blue Star Capital plc, acionista majoritária sediada no Reino Unido, está oferecendo até 20,3 milhões de ações a um preço fixo de 17 euros cada. Com essa operação, a empresa espera levantar cerca de 345 milhões de euros (aproximadamente US$ 395 milhões). Com base no preço fixado e na subscrição total da oferta, a companhia seria avaliada em cerca de 850 milhões de euros.
A Vincorion, que tem sede em Wedel, próximo a Hamburgo, é especializada em sistemas de energia e mecatrônica para veículos militares e aeronaves. Sua linha de produtos abrange desde geradores para sistemas de defesa aérea e aquecedores para aviões até estabilizadores para tanques de guerra. A empresa já garantiu o apoio de três investidores âncora, que devem absorver quase um terço da oferta total.
De acordo com o prospecto da oferta, a Blue Star Capital plc detinha cerca de 88% de participação na Vincorion antes do processo de listagem. O restante do capital pertence a membros do conselho fiscal e diretores da empresa, liderados pelo diretor financeiro Dieter Holst e pelo presidente do conselho, Tobias Seige, com participações de 3,6% e 3,5%, respectivamente. O CEO Kajetan von Mentzingen possui uma fatia de 1,75%.
Em termos de desempenho financeiro, a companhia apresentou resultados robustos em 2025. O faturamento anual cresceu 18%, atingindo 240,3 milhões de euros, enquanto o lucro antes de juros e impostos (EBIT) saltou 64%, para 33,7 milhões de euros. O lucro líquido mais que dobrou no período, passando de 8,4 milhões de euros em 2024 para 19,4 milhões de euros no ano passado.
