CVC vende totalidade da posição na Naturgy por 4 mil milhões
A empresa de capital privado CVC Capital Partners vendeu a sua participação total de 13,8% na Naturgy através de um processo de prospeção acelerada e liquidação de derivados. A transação segue-se a um desinvestimento semelhante da BlackRock em março e deverá aumentar o capital disperso da empresa.
A CVC CAPITAL PARTNERS PLC vendeu a sua participação de 13,8% na NATURGY ENERGY GROUP SA por aproximadamente 4 mil milhões de euros. A saída segue-se a um desinvestimento de 2,79 mil milhões de euros por parte da BLACKROCK INC na empresa de serviços públicos espanhola em março. Esta transação aumenta o free float da Naturgy e altera a estrutura de propriedade da maior empresa de gás em Espanha.
A CVC utilizou o seu veículo Rioja Acquisition para oferecer 107,5 milhões de ações através de um processo de accelerated bookbuilding. O GOLDMAN SACHS GROUP INC atuou como o único coordenador da operação (bookrunner) para a colocação privada dirigida a investidores institucionais. O preço foi fixado em 28,55 euros por ação, representando um desconto de 4,64%.
