City Developments lança programa de US$ 1,57 bilhão

A incorporadora imobiliária City Developments Limited, sediada em Singapura, anunciou nesta quinta-feira o lançamento de um programa de emissão de títulos perpétuos multimoedas no valor de 2 bilhões de dólares de Singapura (aproximadamente 1,57 bilhão de dólares). O programa permitirá à empresa emitir títulos em diversas séries ou parcelas, denominados em dólares locais ou outras moedas, dependendo das aprovações regulatórias necessárias. Os recursos captados por meio deste programa serão destinados ao financiamento de requisitos gerais de capital de giro e financiamento corporativo da companhia e de suas unidades, além de poderem ser utilizados para o refinanciamento de dívidas existentes do grupo. Os títulos perpétuos são instrumentos financeiros de renda fixa que se caracterizam por não possuírem uma data de vencimento definida, podendo oferecer taxas de distribuição fixas ou flutuantes aos investidores. Para a estruturação e comercialização do programa, a empresa nomeou o United Overseas Bank Limited como o principal arranjador e revendedor das notas. A City Developments já solicitou à Bolsa de Valores de Singapura a listagem e cotação desses títulos em sua plataforma. Reconhecida como uma das maiores incorporadoras do país, a companhia é a segunda empresa listada em Singapura a estabelecer um programa de captação de capital multimoedas nesta semana, seguindo a estratégia adotada recentemente pela construtora naval Seatrium Limited.