Capri Global estreia emissão pública de títulos na Índia

A Capri Global Capital Ltd anunciou que pretende captar 5 bilhões de rúpias em sua estreia no mercado público de títulos na Índia. A operação faz parte de uma estratégia maior para levantar até 20 bilhões de rúpias, visando aumentar a dependência dos mercados de dívida em detrimento dos empréstimos bancários tradicionais durante este ano fiscal.

A instituição financeira não bancária oferecerá papéis com vencimentos de dois, três, cinco e dez anos. As taxas de cupom anuais variam de 9,00% para os títulos de menor prazo até 9,50% para os de dez anos. Para os investidores que buscam fluxos de caixa regulares, haverá a opção de pagamentos mensais de juros nos títulos de três e cinco anos, com rendimentos efetivos de 9,15% e 9,30%, respectivamente.