Encore registra alta na receita em pedido de IPO nos EUA

A Encore, empresa de gestão de eventos apoiada pela Blackstone Inc, registrou um crescimento em sua receita anual nos documentos protocolados para sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. Sediada em Schiller Park, Illinois, a companhia reportou um prejuízo líquido de US$ 27,2 milhões sobre uma receita de US$ 3,4 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de dezembro, o que representa uma melhora significativa em relação ao prejuízo de US$ 176,1 milhões e receita de US$ 3,2 bilhões registrados no ano anterior.

O mercado de IPOs norte-americano tem se mantido acessível apesar do conflito no Oriente Médio, com diversos emissores superando a volatilidade das últimas semanas para avançar com suas listagens. A Encore é uma prestadora de serviços para eventos ao vivo que oferece tecnologia, produção e suporte para reuniões corporativas, conferências e feiras comerciais. A companhia projeta que o mercado total de serviços de produção de eventos cresça entre 6% e 8% ao ano até 2030.

O segmento de eventos corporativos em hotéis é a maior unidade de negócios da empresa, com cerca de 95% da receita gerada por contratos plurianuais em aproximadamente 2.200 locais ao redor do mundo. Em 2025, a Encore expandiu suas capacidades internas ao adquirir a Eclipse, sediada no Reino Unido, e a FIRST, provedora global de soluções de eventos integradas.

A companhia pretende utilizar os recursos captados com a oferta para o pagamento de dívidas e para fins corporativos gerais. O sindicato de subscritores para o IPO inclui:

• Bank of America Corp
• Goldman Sachs Group Inc
• Morgan Stanley
• Evercore Inc - A
• JPMorgan Chase & Co
• Jefferies
• Royal Bank of Canada
• UBS Group AG-REG

A Encore planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo ECR.