米国株は中東情勢の緊迫化を受けて反落しS&P500とナスダックが連日の過去最高値から値を消す展開となった

米国市場では月曜日、イランとの緊張再燃が投資家心理を冷やし、S&P 500種指数とナスダック総合指数が先週の史上最高値から反落しました。先週、イランがホルムズ海峡を開放したことで市場は大きく上昇し、主要指数は3営業日連続で過去最高値を更新、5月以来の週間上昇率を記録していました。しかし、米国が封鎖を突破しようとしたイランの貨物船を拿捕したと発表したことを受け、テヘラン側が再び同海峡を閉鎖したことで、事態は一転しました。

イラン外務省は月曜日、米国との第2回交渉の予定はないと表明しました。この外交的な混乱の背景には、イラン政府中枢における権力の空白があるとの見方が出ています。アバディーンのシニア・ポリティカル・エコノミスト、リジー・ガルブレイス氏は、両者が次回の交渉に向けてレバレッジを高めようとしている可能性を指摘しています。

永続的な停戦とホルムズ海峡の再開に向けた進展は、依然として「二歩進んで一歩下がる」という状況が続いています。

地政学的リスクの高まりを受けて原油価格は5%急騰し、WTI原油や北海ブレント原油の上昇がS&P 500のエネルギーセクターを0.9%押し上げました。一方、個別銘柄ではゴールドマン・サックス・グループとJPモルガン・チェースの上昇がダウ工業株30種平均を下支えしたものの、一般消費財や通信サービス指数は軟調でした。特にアマゾン・ドット・コムとメタ・プラットフォームズがそれぞれ約1.5%下落し、市場の重石となりました。

ハイテク分野では、アップルが1.4%上昇して指数を支えたほか、マーベル・テクノロジーが4.4%上昇しました。報道によると、アルファベット傘下のグーグルが、AIモデルをより効率的に動かすための新型チップ開発に向けて同社と交渉中であるとされています。

市場の不透明感から「恐怖指数」として知られるCBOEボラティリティ指数（VIX）は1.50ポイント上昇し、18.98と1週間ぶりの高水準となりました。また、M&A関連では、建設資材販売のQXOがトップビルドを170億ドルで買収することで合意しましたが、QXOの株価は7.2%下落し、買収される側のトップビルドは16.8%急騰しました。

投資家の関心は今後、イラン情勢が企業業績や広範な経済に与える影響を見極めるため、四半期決算へと移ります。今週はロッキード・マーティンやインターナショナル・ビジネス・マシーンズの発表が予定されており、水曜日には「マグニフィセント・セブン」の中で最初にテスラが決算を公表する予定です。