SpaceX presenta su plan de salida a bolsa ante Wall Street
La firma de Elon Musk busca recaudar 75.000 millones de dólares en junio. Las reuniones incluyen visitas a Starbase y centros de datos para evaluar el negocio.
SpaceX está avanzando con los preparativos para una de las ofertas públicas iniciales (OPI) más esperadas de la historia, organizando esta semana reuniones de tres días con analistas en sus instalaciones de Estados Unidos. La compañía liderada por Elon Musk busca atraer a los principales expertos en tecnología y aeroespacial de Wall Street con el objetivo de recaudar 75.000 millones de dólares, lo que marcaría el debut bursátil más grande de la historia a finales de junio.
Las sesiones informativas comenzaron este martes con un recorrido por las instalaciones de Starbase en Boca Chica, Texas. El miércoles, un grupo separado de analistas que representan a inversores institucionales, como fondos de pensiones y fondos mutuos, recibirá información detallada. El itinerario concluye el jueves en Memphis, Tennessee, donde los analistas revisarán el proyecto Macrohard en el centro de datos Colossus de la empresa. Según fuentes cercanas al proceso, se espera que los asistentes entreguen sus dispositivos electrónicos para participar en los encuentros.
El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, tiene aproximadamente dos meses para consolidar una valoración de 1,75 billones de dólares ante el mercado. Esta cifra refleja la integración de xAI con SpaceX realizada en febrero, uniendo los cohetes y satélites Starlink con la red social X y el chatbot Grok AI. Para sustentar estos números, algunos inversores institucionales están utilizando comparativas con empresas de infraestructura de inteligencia artificial como Palantir Technologies, GE Vernova y Vertiv Holdings, en lugar de los gigantes tradicionales como Boeing o AT&T.
Musk también tiene previsto involucrar significativamente a los inversores minoristas, reservando cerca del 30% de las acciones para este segmento. Esta estrategia busca recompensar a la base de inversores que anteriormente impulsó las acciones de Tesla a niveles históricos. La oferta estará abierta a inversores de mercados internacionales, incluyendo el Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón y Corea del Sur.
La operación está siendo coordinada por un consorcio de bancos líderes que actúan como colocadores activos, entre los que destacan Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Goldman Sachs. Otros 16 bancos desempeñarán funciones adicionales para cubrir los canales institucionales, minoristas e internacionales, en un proceso que busca finalizar los detalles de la asignación a medida que se acerque el lanzamiento de la OPI.
