Shapoorji Pallonji logra financiación de 1.500 millones
El conglomerado Shapoorji Pallonji Group ha asegurado compromisos por más de la mitad de su plan de recaudación de 2.700 millones de dólares. La firma planea emitir bonos en dólares y rupias para finales del próximo mes con el respaldo de importantes gestores de activos globales.
El Shapoorji Pallonji Group ha obtenido compromisos por 1.500 millones de dólares para un plan de recaudación de fondos de 2.700 millones de dólares en la India. El conglomerado tiene como objetivo finalizar el paquete de deuda antes de que termine junio. Una ejecución exitosa aliviaría la presión de liquidez para el gigante de las infraestructuras, mientras gestiona sus elevados niveles de endeudamiento y su participación minoritaria en Tata Sons.
### Bonos de alto rendimiento en dólares lideran la captación El grupo pretende recaudar 950 millones de dólares a través de bonos en dólares a tres años emitidos por una filial. Estos títulos cuentan con una opción de venta/compra (put/call) después del primer año y presentan una orientación de rendimiento inicial de entre el 14,00% y el 14,50%. BlackRock está considerando una inversión inicial de entre 100 y 200 millones de dólares en este tramo en dólares, según informaron personas familiarizadas con el asunto.
