Paramount asegura fondos para adquirir Warner Bros Discovery

La compañía PARAMOUNT SKYDANCE CL B ha dado un paso decisivo en su estrategia de expansión al sindicar su préstamo puente y asegurar financiamiento permanente para la adquisición de DISCOVERY LTD por un valor de 111.000 millones de dólares. Según una notificación enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la operación involucra a un grupo de 18 instituciones bancarias. El compromiso de deuda se ha ajustado a 49.000 millones de dólares, frente a los 54.000 millones previstos inicialmente. Como parte de este acuerdo, la empresa ha establecido contratos de financiación permanente que incluyen 5.000 millones de dólares en préstamos a plazo tipo A, considerados los de mayor prioridad, y una nueva línea de crédito revolvente por otros 5.000 millones de dólares. Por otro lado, se ha descartado una línea de crédito separada de 3.500 millones de dólares. > Nuestra exitosa sindicación de deuda y las nuevas facilidades crediticias representan otro hito importante hacia la finalización de nuestra adquisición de Warner Bros. Discovery. Estos préstamos están respaldados con una garantía de primer grado sobre todos los activos de Paramount, que incluirán a Paramount Global, Skydance Media y los activos de Warner Bros una vez que se concrete la fusión. La transacción fue anunciada originalmente en febrero, tras una intensa competencia en la que también participó NETFLIX INC. Se espera que la operación se cierre formalmente durante el tercer trimestre de este año, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias pertinentes. Este paquete de financiamiento se perfila como uno de los más grandes del mercado de deuda en lo que va del año. La entidad resultante de la fusión proyecta una deuda neta cercana a los 80.000 millones de dólares. Al cierre del año pasado, Paramount registraba una deuda neta de 10.360 millones de dólares, mientras que Warner Bros reportaba 29.000 millones de dólares.