OCP capta 1.500 millones de dólares en bonos híbridos
OCP capta 1.500 millones de dólares en bonos híbridos. La operación atrajo una fuerte demanda inversora pese a la volatilidad en los mercados de Oriente Medio.
El gigante de los fosfatos y fertilizantes de Marruecos, OCP, ha logrado recaudar 1.500 millones de dólares mediante su primera emisión internacional de bonos híbridos. Esta operación convierte a la firma en el primer grupo africano en emitir un instrumento híbrido denominado en dólares de Estados Unidos en los mercados globales, según detalla un documento de la compañía.
La transacción ha permitido la reapertura de los mercados primarios de bonos públicos en la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA), tras un periodo de inactividad de más de un mes provocado por la volatilidad vinculada al conflicto en Irán. La emisión se dividió en dos tramos: uno con vencimiento en abril de 2031 y un cupón del 6,74%, y otro para abril de 2036 con un cupón del 7,37%.
