La siderúrgica ucraniana Metinvest analiza una venta de bonos para refinanciar su deuda

La empresa Metinvest está evaluando la posibilidad de emitir nueva deuda para cubrir un pago de bonos de aproximadamente 428 millones de dólares que vence el próximo 23 de abril. Esta decisión, que actualmente se encuentra bajo discusión, es fundamental para determinar cómo la organización abordará un pasivo inminente de gran envergadura y si podrá conservar su acceso a los mercados internacionales de capital. Metinvest, la mayor empresa privada de Ucrania UA, ha visto mermada su capacidad operativa al perder cerca de la mitad de sus activos durante los cuatro años de guerra tras la invasión de Rusia RU.

El análisis de esta nueva emisión de deuda se produce en un contexto de mercado en evolución para los emisores ucranianos, tras una reciente venta comparable de bonos internacionales realizada por la firma MHP. Para Metinvest, la resolución de este compromiso financiero es material para su liquidez a corto plazo, especialmente considerando el impacto de las pérdidas operativas en tiempos de guerra. En este proceso de evaluación participan diversos actores y asesores financieros, entre los que destaca Deutsche Bank AG DB, que colabora en el estudio de las opciones disponibles para la compañía.