LG Energy emite bonos por 1.600 millones de dólares

La empresa de baterías de Corea del Sur LG Energy Solution, Ltd. ha lanzado una emisión de bonos en dólares de Estados Unidos por un valor total de hasta 1.600 millones de dólares, según documentos revisados en Singapur. Esta operación se divide en cuatro tramos diseñados para captar capital en un entorno de mercado marcado por la cautela ante los conflictos geopolíticos en Oriente Medio. La oferta de deuda senior no garantizada incluye 300 millones de dólares en notas con vencimiento en 2029 a un precio del 5,0%, 500 millones en notas para 2031 al 5,25%, y 300 millones en notas a tasa flotante a cinco años con un diferencial de 156 puntos básicos sobre la tasa SOFR. Además, se emitieron 500 millones de dólares en bonos verdes con vencimiento en 2036 y un rendimiento del 5,875%. A pesar de la volatilidad global, el apetito de los inversores se mantuvo sólido. Las órdenes para el tramo de tres años superaron los 2.800 millones de dólares provenientes de 154 cuentas, mientras que el tramo de cinco años a tasa fija atrajo más de 3.000 millones de dólares de 178 cuentas. Por su parte, el tramo de tasa flotante recibió solicitudes por más de 2.000 millones de dólares de 115 inversores. LG Energy Solution planea utilizar los fondos de los tramos de 2029, 2031 y de tasa flotante para fines corporativos generales, lo que incluye el refinanciamiento de deuda existente y la financiación de gastos de capital. En cuanto a los bonos verdes de 2036, los recursos se destinarán a proyectos de transporte bajo en carbono y eficiencia energética. Las agencias calificadoras S&P Global Ratings y Moody's asignaron calificaciones de BBB y Baa2, respectivamente, a esta emisión, cuya fecha de liquidación se estima para el 2 de abril. Las entidades financieras que actuaron como colocadores conjuntos en la operación de LG fueron Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Crédit Agricole S.A., HSBC Holdings plc y JPMorgan Chase & Co.. En otros movimientos del mercado primario, la entidad de Australia WESTPAC BANKING CORP fijó el precio de un bono garantizado por 1.000 millones de euros (aproximadamente 1.160 millones de dólares) con vencimiento en enero de 2031 a 28 puntos básicos sobre mid-swaps. Esta transacción contó con la participación de Barclays PLC, BNP Paribas, Commerzbank AG, HSBC, Natixis y Westpac como directores conjuntos.