Bancos venden deuda para financiar la adquisición de EA
JPMorgan lidera la venta de un crédito de 5.750 millones para la compra de EA. La operación de 55.000 millones de dólares se completará el próximo junio.
Un grupo de entidades bancarias, encabezado por JPMorgan Chase & Co., ha iniciado este lunes la oferta a inversores de un préstamo de 5.750 millones de dólares. Estos fondos están destinados a financiar la compra de la desarrolladora de videojuegos Electronic Arts Inc., según detalla una hoja de términos a la que tuvo acceso Reuters.
El financiamiento apalancado respalda la exclusión de bolsa de la empresa por un valor total de 55.000 millones de dólares. Esta operación es liderada por un consorcio de inversores que incluye al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, junto con las firmas Silver Lake y Affinity Partners. El cierre de esta transacción privada está previsto para el próximo mes de junio, siguiendo el cronograma anunciado originalmente en septiembre.
El paquete de deuda se divide en varias estructuras financieras. El denominado préstamo a plazo tipo B, con un vencimiento a siete años, consta de una porción de 4.000 millones de dólares en Estados Unidos y otra de 1.531 millones de euros (aproximadamente 1.750 millones de dólares). Adicionalmente, el plan incluye un préstamo a plazo tipo A por 3.250 millones de dólares y otros 9.000 millones de dólares en deuda garantizada y no garantizada en ambas divisas.
Las condiciones actuales para los inversores sitúan el tramo de 4.000 millones y el de 1.531 millones de euros con un precio descontado de 98,5 centavos por dólar. El interés será variable, con un diferencial de entre 350 y 375 puntos básicos sobre la tasa SOFR para el tramo estadounidense y sobre el Euribor para el europeo. La fecha límite para que los inversores participen en la compra del préstamo se ha fijado para el cierre del mercado el 23 de marzo. EA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
