Hedge funds superan índices en mayo por rally tecnológico
Los hedge funds especializados en selección de acciones alcanzaron un rendimiento del 5.35% en mayo, superando los índices de referencia globales gracias al repunte del sector tecnológico. Goldman Sachs informó que el apalancamiento en estas estrategias alcanzó su nivel más alto en cinco años.
Los fondos de cobertura especializados en la selección de valores (stock-picking) obtuvieron una rentabilidad del 5,35% en mayo, superando la ganancia del 4,55% registrada por el índice de rentabilidad total MSCI. Los operadores compraron acciones al ritmo más rápido desde junio de 2023, mientras el S&P 500 encadenaba nueve semanas consecutivas de alzas. El repunte se vio impulsado por las compras especulativas en los sectores tecnológico y financiero, junto con las esperanzas de una resolución pacífica de la guerra en Irán.
