Hansoh Pharmaceutical Group lanza una oferta de bonos convertibles por 4680 millones de dólares de Hong Kong

Hansoh Pharmaceutical Group 3692.HK, con sede en China CN, ha anunciado este lunes 26 de enero de 2026 una oferta de bonos convertibles por un importe total de 4680 millones de dólares de Hong Kong, lo que equivale a unos 600 millones de dólares estadounidenses. Estos instrumentos de deuda, denominados en dólares de Hong Kong HK, tienen un vencimiento a siete años fijado para el año 2033 y se han estructurado como bonos de cupón cero, lo que implica un rendimiento del 0 % al vencimiento.

La operación se ha ejecutado con una prima de conversión sustancial de entre el 47 % y el 52 % sobre el precio de referencia de las acciones, el cual se fijará según el precio de liquidación de una colocación delta concurrente. Según los detalles del pliego de condiciones vistos por Reuters hoy lunes, la compañía ha incluido opciones de venta a la par para los inversores durante el tercer y el quinto año de vigencia de los bonos.